卓翼科技：非公开发行情况报告暨上市公告书（摘要）.pdfVIP

深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书（摘要） 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2012-048 深圳市卓翼科技股份有限公司 非公开发行情况报告暨上市公告书（摘要） 本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要声明 本公告的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读 《非公开发行情况报告暨上市公告书》全文。 特别提示 本次发行新增4,000 万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2012 年10 月11 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增4,000 万 股股份的限售期为12 个月，从新增股份上市首日起算，预计上市流通时间为2013 年10 月11 日(如遇非交易日顺延) 。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定， 2012 年10 月11 日（即上市日）本公司股价不除权。本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书（摘要） 目录 释 义3 第一节 本次发行的基本情况4 一、本次发行履行的相关程序4 二、本次发行的基本情况5 三、本次发行的发行对象情况7 四、本次发行的相关当事人 14 第二节 本次发行前后相关情况对比 16 一、本次发行前后前十名股东情况比较 16 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 19 一、主要财务数据及财务指标 19 二、管理层讨论与分析20 第四节 本次募集资金运用21 一、本次募集资金的使用计划21 二、本次募集资金的专户制度21 第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...22 一、关于本次发行定价过程合规性的说明22 二、关于本次发行对象的选择合规性的说明22 第六节 律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见23 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见24 一、保荐协议的主要内容24 二、上市推荐意见24 第八节 备查文件25 一、备查文件25 二、查阅地点25 深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书（摘要） 释 义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 卓翼科技、公司 ：深圳市卓翼科技股份有限公司 本次非公开发行、本 ：以不低于定价基准日前20个交易日均价的90% 向不超过 次发行 10名特定投资者非公开发行不超过4,000万股A股的行为 中国证监会 ：中国证券监督管理委员会 银河证券 ：中国银河证券股份有限公司，公司本次非公开发行的保荐 机构及主承销商 竞天公诚 ：北京市竞天公诚律师事务所 大华 ：大华会计师事务所有限公司 元 ：人民币元 深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书（摘要） 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）董事会审议通过 2011 年9 月23 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关