中泰桥梁：公开发行2012年公司债券募集说明书摘要.pdf

股票简称：中泰桥梁 股票代码：002659 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 （住所：江苏省江阴-靖江工业园区同康路15 号） 公开发行2012 年公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼） 签署日期： 年 月 日 1-2-1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-2-2 重大事项提示 一、本次债券评级为AA 级；本次债券上市前，公司最近一期末的净资产为 68,999.39 万元 （截至2012 年6 月30 日合并报表所有者权益）；本次债券上市 前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5,683.30 万元 （合并报表 中归属于母公司所有者的净利润），按照本期债券2.5 亿元的发行规模计算，预 计不少于本期债券一年利息的1.5 倍；截至2012 年6 月30 日，发行人合并口径 资产负债率为53.27%，母公司口径资产负债率为58.66%，均不高于70%。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续 期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价 值具有一定的不确定性。 三、发行人有权在本期债券存续期间第3 个付息日上调本期债券后续期限的 票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券票面利率维持不变。在 债券存续期间第3 个付息日，本期债券持有人有权将其持有的债券全部或部分按 面值回售给发行人。 四、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所申请办理上市交 易流通事宜，但发行人无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得深交所的 同意，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果深交所不同意 本期债券上市交易的申请，或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃， 投资者将可能面临流动性风险。 五、经鹏元资信评估有限公司评级，公司主体信用评级为 AA，本期债券的 债券信用评级为AA。该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。 根据监管部门相关规定及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在初 次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不 定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次。届时，公司需向鹏元资信提供最新 的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债 券信用等级。自本期债券评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结 论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，公司应及时告知鹏元资信 1-2-3 并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与公司有关的信息，在认为必 要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将依据该重大事项或重大变化对被评对 象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。鹏元资信将及时在鹏元 资信网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并在深圳证券交易所网站 （）公告，同时报送公司及相关监管部门。 六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人，下同）均有同 等效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的 任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效 决议内容所