江西水泥：公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告.pdfVIP

股票简称：江西水泥 股票代码：000789 公告编码：2012-47 江西万年青水泥股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告 保荐机构 （主承销商）/ 债券受托管理人： 发行人及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或 “江 西水泥”）公开发行不超过人民币10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委 员会证监许可[2012]1212 号文核准。 2、本次公司债券采用分期发行，第一期发行总额为5 亿元人民币 （以下简 称“本期债券”）。本期债券每张面值为人民币100 元，共计500 万张，发行价格 为100 元/张。 3、发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。截止2012 年6 月 30 日合并财务报表中的所有者权益为人民币 25.39 亿元(含少数股东权益)；合 并口径资产负债率为62.11%，母公司口径资产负债率为61.03%；债券上市前， 本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 24,163.50 万元（2009 年、 2010 年及 2011 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关 规定。 4、本期债券无担保。 5、本期债券为5 年期固定利率债券。 1 6、本期债券票面利率询价区间为6.90%-7.30%，发行人和保荐机构（主承 销商） 将于2012 年10 月17 日（T-1 日）向网下机构投资者询价，并根据询价 簿记情况确定本期债券最终的票面利率。本期债券各期的票面利率在其各自的存 续期限内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行人和保荐机构（主承销商）将于2012 年10 月18 日（T 日）在《中国 证券报》、《证券时报》、深交所网站（）及巨潮资讯网网站 （）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关 注。 7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 询价配售相结合的方式。网上认购按照 “时间优先”的原则，先进行网上申报的 投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交；网下申购 由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告 “四、网下发行”中 “（五）配售”部分。 8、本期债券网上、网下预设的初始发行规模分别为0.2 亿元和4.8 亿元。 发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及 网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不 进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期 债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债 券网上发行代码为 “101699”，简称为 “12 江泥01”。参与本次网上发行的每 个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过1 手的必须是 1 手的 整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码 “101699” 将转换为上市代码 “112112”。 10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构 （主承销商） 提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下 最低申购数量为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手的整数 倍（即100 万元的整数倍）。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会