立思辰：关于使用超募资金收购北京从兴科技有限公司部分股权的可行性研究报告.pdfVIP

北京立思辰科技股份有限公司 收购从兴科技部分股权的可行性研究报告 关于使用超募资金收购 北京从兴科技有限公司部分股权 的可行性研究报告 北京立思辰科技股份有限公司 2012年9月 北京立思辰科技股份有限公司 收购从兴科技部分股权的可行性研究报告 目 录 一、项目概要 - 4 - 1. 立思辰概况 - 4 - 立思辰概况 - 4 - 立思辰新技术的基本情况 - 5 - 2. 从兴科技概况 - 5 - 3. 交易对方的基本情况 - 6 - 交易对方的基本情况 - 6 - 二、并购方案 - 7 - 1、股权转让 - 7 - 2、资金来源 - 7 - 3、以前相关交易 - 7 - 4 、本次交易付款安排 - 7 - 5、业绩承诺： - 8 - 6、交易定价原则 - 9 - 7、交易完成前滚存利润的安排 - 9 - 8、服务与竞业承诺 - 9 - 三、项目实施的必要性与可行性 - 10 - 1. 项目实施的必要性 - 10 - 符合公司发展战略 - 10 - 有利于提高盈利能力 - 10 - 有利于加强协同效应 - 10 - 2. 项目实施的可行性 - 11 - 巨大的市场发展空间 - 11 - 技术服务经验及品牌信任优势 - 11 - 稳定的营业收入 - 11 - 四、收购后对公司的影响 - 11 - 五、风险与对策分析 - 12 - 1. 市场风险及对策 - 12 - 2. 管理风险及对策 - 12 - 北京立思辰科技股份有限公司 收购从兴科技部分股权的可行性研究报告 六、结论 - 12 - 北京立思辰科技股份有限公司 收购从兴科技部分股权的可行性研究报告 一、项目概要 北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”、“公司”）创立于1999 年1月8 日，总部设在北京，凭借先进的新型商业模式、高成长性以及持续创新能 力。2009年10月30 日，立思辰在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。上市后， 公司的综合实力跃升到一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，进入了 一个全新的发展阶段。目前，在广州、上海、沈阳等近二十个城市设有分支机构 及营销服务网点，公司的注册资本已扩大至23,658.75万元。 上市后，为了进一步扩展业务，公司一手抓区域营销平台建设，一手抓行业 化建设，坚持行业化发展是公司发展的战略，铁路、教育、军队军工是公司重点 发力的行业。公司结合公司自身的实际情况，本着稳健和效益原则，对行业发展 采取两种不同的原则，对教育、军队军工行业采取自身发展、而对行业壁垒更高 的铁路行业采取联合重组的战略，对有潜在价值的企业实施收购整合，以求抓住 行业发展良机，快速扩大营销网络，提升公司在行业市场的覆盖面和影响力，从 而实现又好又快的发展。 公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”） 拟以超募资金及自有资金人民币3240万元收购北京从兴科技有限公司（以下简称 “从兴科技”）的原股东桂峰 （以下简称“转让方”）持有的15%的股权，其中 拟使用超募资金人民币1620万元 （以下均指人民币），其余1620万元以自有资金 支付。 1. 立思辰概况 立思辰概况 公司作为中国最具绿色与安全价值的内容管理系统服务提供商，集成立思辰 软件、硬件与服务系统资源，形成内容（结构化数据与非结构化文档、信息）创 建、存储、分享、应用全生命周期管理系列解决方案与服务模式，为提升人类工 作效率而持续创新，为保障客户信息安全而不断探索，让人