亿城股份：公司债券受托管理事务报告（2011年度）.pdfVIP

亿城集团股份有限公司 亿城集团股份有限公司 YELAND GROUP CO.,LTD （北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心A 座16-17 层） 公司债券受托管理事务报告 （2011 年度） 保荐机构（主承销商） 中国民族证券有限责任公司 （注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座6-9 层） 二〇一二年六月 重要声明 中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《亿城集团股份有限公司2011年年度报告》等相 关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证 券不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期公司债券概况3 第二章 发行人2011 年度经营和财务状况4 第三章 发行人募集资金使用情况8 第四章 本期公司债券抵押担保情况8 第五章 债券持有人会议召开情况8 第六章 本期公司债券本息偿付情况9 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 10 2 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：亿城集团股份有限公司2009 年公司债券业经中 国证券监督管理委员会证监许可【2009】894 号文件核准公开发行，核准规模为 债券面值不超过人民币9亿元。 二、债券名称：亿城集团股份有限公司2009 年公司债券（简称 “本期公司 债券”或“本期债券”）。 三、债券简称：09 亿城债。 四、发行主体：亿城集团股份有限公司（简称 “发行人”或 “公司”）。 五、债券期限：本期公司债券为 5 年期固定利率债券。 六、发行规模：本期公司债券的最终发行规模为7.3亿元。 七、债券利率：本期公司债券票面年利率为8.5%，本期公司债券票面利率在 债券存续期内固定不变。 八、还本付息的期限和方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2009年11月4 日。公司债券 的利息自起息日起每年支付一次, 2010年至2014年间每年的11月4 日为上一计息 年度的付息日(遇节假日顺延,下同)。本期公司债券到期日为2014年11月4 日,到 期支付本金及最后一期利息。公司债券还本付息遵照深圳证券交易所及登记机构 相关业务规则办理。 九、担保人及担保方式：本期债券未设担保。 十、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级 为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。 十一、跟踪评级结果：2012年6月，经鹏元资信评估有限公司跟踪评定，公 司的主体信用等级维持为 AA-，本期公司债券信用等级维持为 AA-。 十二、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为中国民族证券有限责 3 任公司。 十三、募集资金用途：公司计划将扣除发行费用后募集资金中的不低于30% 偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。 第二章 发行人2011 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 公司前身为大连渤海饭店（集团）股份有限公司、大连亿城集团股份有限公 司，是由渤海集团与大连华信信托投资股份有限公司（原名中国工商银行