软控股份：2011年公司债券受托管理事务报告（2011年度）.pdfVIP

软控股份有限公司2011年公司债券 受托管理事务报告 （2011年度） 债券受托管理人 西南证券股份有限公司 2012年5月 重要声明 西南证券股份有限公司（以下简称：西南证券）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人201 1年3月对外披露的201 1年年度报告及其他公开披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券出具的说 明文件。西南证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就 该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证 券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经西南证券书面许可，不得用作 其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券 不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期公司债券概要··········································································3 第二章 发行人201 1 年度经营和财务状况·················································6 第三章 发行人募集资金使用情况······························································11 第四章 债券持有人会议召开的情况·························································12 第五章 本期公司债券本息偿付情况·························································13 第六章 本期公司债券跟踪评级情况·························································14 第七章 发行人证券事务代表的变动情况·················································15 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2011]808号”文核准，软控股份有限公司（以下简称：“发行人”或“公 司”）获准一次公开发行不超过9.5亿元公司债券。 二、债券名称：软控股份有限公司2011年公司债券 （以下简称：“本 期债券”）。 三、债券简称及代码：11软控债、112029 。 四、发行规模：本期债券的发行规模为9.5亿元。 五、债券期限和利率：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面年利 率确定为5.48%，在债券存续期前3年内固定不变。发行人有权决定在本 期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。 六、利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年 末上调本期债券后2 年的票面利率，调整幅度为0 至100 个基点（含本数）， 其中1 个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前的 第20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于 是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上 调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 七、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者选择将持有的本期债券全