中恒电气：向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要.pdfVIP

股票代码：002364 股票简称：中恒电气 上市地：深圳证券交易所 杭州中恒电气股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 交易对方 住所及通讯地址 杭州中恒科技投资有限公司 杭州市西湖区 北京中博软通投资管理中心（有限合伙） 北京市海淀区 北京恒博达瑞投资管理中心（有限合伙） 北京市海淀区 周庆捷 北京市海淀区 张永浩 北京市海淀区 住所：河北省保定市 杨景欣 通讯地址：北京市海淀区 胡淼龙 浙江省嘉兴市 朱国锭 杭州市滨江区 其他特定投资者 待定 独立财务顾问 二〇一二年五月 1 杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。《杭州中恒电气股份有限 公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 全文同时刊载于深圳证券交易所网站 ；备查文件置于杭州市高新区 之江科技工业园东信大道69 号以供查阅。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 标的资产出让方中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、 胡淼龙、朱国锭均已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的有关信息均 真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 目 录 第一章 释 义5 第二章 重大事项提示7 一、本次交易方案7 二、本次交易标的资产的估值7 三、利润补偿安排7 四、本次交易发行股份情况 10 五、本次交易构成重大资产重组 11 六、本次交易构成关联交易 11 七、股份限售期 11 八、公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅超过20% 的相关情况及 风险说明 12 九、风险因素 13 第三章 本次交易概述 16 一、本次交易的背景和目的 16 二、本次交易的决策过程和批准程序 18 三、本次交易基本情况 19 四、本次交易前、后公司股权结构变化22 五、本次交易构成关联交易23 六、本次交易构成重大资产重组23 七、本次重大资产重组相关董事会和股东大会审议情况24 第四章 上市公司基本情况25 一、公司基本情况简介25 二、公司设立、上