信质电机：首次公开发行股票招股说明书.pdf

浙江省台州市椒江区前所信质路28 号 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 上海市淮海中路98 号 信质电机股份有限公司招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 不超过3,334万股，若全额发行，占发行后本公司总股本的比例为 发行股数： 25.00% 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 16.00 元,通过向询价对象询价的方式确定 预计发行日期： 2012 年3 月5 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 13,334 万股 公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；股东苏州亿和、 高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承 诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转 本次发行前股东所持股 让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部 份的流通限制、股东对 分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的 所持股份自愿锁定的承 尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前 诺： 述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自 所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者 委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股 份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50% 保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2012 年3 月1 日 2-1-2 信质电机股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2-1-3 信质电机股份有限公司招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项提示： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持 股份自愿锁定的承诺 公司控股股东信质工贸及股东叶小青