中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行.PDFVIP

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2017-062 中航航空电子系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 中航航空电子系统股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 特别提示 中航航空电子系统股份有限公司和中信证券股份有限公司、中航证券有限 公司（以下简称 “联合保荐机构（主承销商）”或“联席主承销商”）根据《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 135 号] ）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证 发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务 指引》（上证发[2017]55 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过上海证 券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真 阅读本公告及上交所网站（ ）公布的《实施细则》。 本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大 变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下: 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2017 年 12 月 25 1 日（T 日），网上申购时间为T 日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。 原股东参与优先配售的部分，应当在2017 年12 月25 日（T 日）申购时缴付足 额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需 缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无 效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者的 全权委托代其进行申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资 金交收日前（含T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《中航航空电子系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公 告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2017 年12 月27 日（T+2 日）日终有 足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资 者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单 位为1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。 4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发 行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合 计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将中止本次可转债 发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足24 亿元的部分 （含中签投资者放弃缴款认购部分） 由联席主承销商包销。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额，联席主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销 金额为7.20 亿元。 5、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日） 不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。 2 6、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。