天士力控股集团有限公司2013年第二期短期融资券募集说.PDF

天士力控股集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 注册总额度： 人民币9 亿元 本期发行额度： 人民币4 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 发行人：天士力控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二○一三年十月 天士力控股集团有限公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 天士力控股集团有限公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义6 第二章 投资风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险9 第三章 发行条款 16 一、本期短期融资券主要发行条款 16 二、本期短期融资券发行安排 17 第四章 本期短期融资券募集资金用途 18 一、本期短期融资券募集资金的使用 18 二、本期短期融资券募集资金的管理 18 三、公司承诺 18 第五章 公司的基本情况 19 一、公司基本情况 19 二、公司历史沿革 19 三、公司控股股东和实际控制人24 四、公司独立性情况26 五、发行人重要权益投资情况27 六、公司治理33 七、公司人员基本情况40 八、公司主营业务情况44 九、主要在建工程及未来投资计划62 十、公司未来发展战略 67 十一、公司所在的行业状况68 第六章 公司主要财务状况 78 一、公司财务报表情况78 二、公司财务分析（合并口径） 89 三、公司近年付息债务及其偿付情况 112 四、公司关联交易情况 115 五、公司主要或有事项 120 六、公司资产受限情况 122 七、衍生产品情况 123 八、重大投资理财产品情况 123 九、委托贷款情况 125 十、海外投资情况 126 3 天士力控股集团有限公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书 十一、公司直接融资安排 127 第七章 公司资信情况 129 一、公司信用评级情况 129 二、公司及其子公司资信情况 131 三、公司债务违约记录 133 四、公司已发行债务融资工具偿还情况 133 第八章 本期短期融资券担保情况 135 第九章 税务事项 136 一、营业税 136 二、所得税 136 三、印花税 136 第十章 信息披露安排 137 一、发行前的信息披露 137