湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业.PDFVIP

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 重要提示 1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或者“发行人” ）首 次公开发行不超过1,620万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行” ）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014 ］834号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“ 网下发行” ） 和网上按市值申购定价发行（以下简称“ 网上发行” ）相结合的方式进行。发行人 和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“中银国际” ） 根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、可比 公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商 确定本次发行价格为19.13元/股，发行股份数量为1,620万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为 343.90倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于2014年8月29 日决 定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数 量为162万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,458万股，占本 次发行数量的90% 。 4 、本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量。发行人和保荐人 （主承销商）根据2014年8月27 日公布的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“ 《发行公告》” ）中列示 的网下配售原则进行配售。 5、本次发行的网下发行工作已于2014年8月28 日结束。参与网下申购的投 资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验 1 资报告。北京国枫凯文律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具专 项法律意见书。 6、根据2014年8月27 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网 下申购获得配售的投资者送达了获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承 销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。 根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐 人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配 售对象数量为199个，其中192个配售对象按照《发行公告》的要求通过网下发 行电子平台录入申购单信息，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 702,071.00万元，有效申购数量为36,700万股。 1个配售对象未通过网下发行电子平台录入申购信息且未按时足额缴款，6 个配售对象通过网下发行电子平台录入申购信息但未及时足额缴纳申购款。以上 7个配售对象确认为无效申购并被剔除。具体情况如下： 序号 投资者名称 配售对象名称 申购无效原因 安徽省能源集团有限公司自有资金投资 未申购未缴款 1 安徽省能源集团有限公司 账户 2 黄春芳 黄春芳 申购未缴款 3 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 4 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 申购，因托管行 5 长盛城镇化主题股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司