鲁信创业投资集团股份有限公司关于控股股东为公司发行中期.PDF

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2017-51 债券代码：122294 债券简称：12 鲁创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于控股股东为公司发行中期票据提供担保的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”） 为公司发行中期票据提供不可撤销连带责任保证担保，公司向鲁信集团 支付担保费用，本次交易无重大风险。  除本次交易外，过去12个月内公司进行过委托理财关联交易9,000万元、 放弃同比例增资权关联交易5,000 万元。  本次交易无需提交公司股东大会审议批准 一、关联交易概述 （一）经公司2017 年7 月25 日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通 过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10 亿元(含 10 亿元)、期限不低于5 年（含5 年）的中期票据。为提高公司发行中期票据信 用级别，降低融资成本，拟由控股股东鲁信集团为公司本次中期票据发行事宜提 供担保，公司向鲁信集团支付一定的担保费用。 （二）截至2017 年6 月30 日，鲁信集团持有公司510,145,355 股，持股比 例68.53%,鲁信集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及 《公司章程》的相关规定，本次担 保事项构成了上市公司的关联交易。 （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 1 （四）过去 12 个月内公司进行过委托理财关联交易9,000 万元，除以上委 托理财关联交易外，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人 进行的其他关联交易或与不同关联人之间进行的交易类别相关的交易达到 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关 规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司 （二）成立日期：2002 年01 月31 日 （三）注册地址：济南市历下区解放路166 号 （四）法定代表人：汲斌昌 （五）注册资本：人民币300000 万元 （六）统一社会信用代码：9137000073577367XA （七）企业类型：有限责任公司（国有控股） （八）经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询 （不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资 性担保业务）；酒店管理，房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 （九）控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 （十）截至2016 年 12 月31 日，鲁信集团经审计总资产为5,252,308.78 万 元，净资产2,388,173.00 万元，营业收入687,947.91 万元，净利润178,415.62 万 元。 三、关联交易标的的基本情况 鲁信集团为本公司发行不超过人民币10 亿元(含10 亿元) 、期限不低于5 年 （含5 年）的中期票据提供不可撤销的连带责任保证担保，公司每年年末向鲁信 集团按照实际未偿还本次中期票据总额的5‰支付担保费用，担保期内不再支付 其他费用。 截止目前，公司尚未完成本次中期票据发行工作，公司尚未支付鲁信集团 上述担保费用。 2 四、本次交易的定价政策与定价依据 公司控股股东为公司中期票据发行提供担保主要目的是为提高公司发行中 期票据信用级别，降低融资成本。双方按照市场原则经协商确定由公司每年年末 向鲁信集团按照实际未偿还本次中期票据总额的5‰支付担保费用，担保期