2013年度全球互联网金融风险投资报告.docVIP

【导读】与许多行业一样，2013年全球金融行业也正在加速与互联网的融合，并由此催生出激烈的思维碰撞、创新的商业模式、更多的跨界成果。另一方面，作为最基础、最敏感的行业，互联网金融的发展对各国监管层的监管智慧也提出了新的考量。根据资本实验室统计，2013年度全球金融行业投资交易379起，披露交易额46亿美元，其中互联网金融投资353起，披露交易额32亿美元；并购交易133起，披露交易额327.64亿美元，其中互联网金融并购38起，披露交易额145亿美元。本报告对2013全球互联网金融细分领域、特征与趋势，及投资TOP10交易做出详尽分析。 根据资本实验室风险投资与并购数据库统计，2013年度全球金融行业投资事件379起，披露交易额46亿美元，平均交易额1220万美元；并购事件133起，披露交易额328亿美元。 作为金融行业的新兴业态，全球互联网金融投资与并购活动在本年度实现了异乎寻常的爆发式增长：投资事件353起，披露交易额32亿美元，平均交易额916万美元；并购事件38起，披露交易额145亿美元（含洲际交易所集团以82亿美元收购纽约证券交易所母公司纽约泛欧证券交易集团）。 由数据可见，与许多行业一样，全球金融行业也正在加速与互联网的融合，并由此催生出激烈的思维碰撞、创新的商业模式、更多的跨界成果。另一方面，作为最基础、最敏感的行业，互联网金融的发展对各国监管层的监管智慧也提出了新的考量。 一、主要发现——特征与趋势 1.金融行业正在全球范围内与互联网加速融合，与之相应的风险投资活动扩大到更多国家和地区。与发达国家市场相比，中国的互联网金融创新迸发出更为强大的力量，以电商、物流以及大数据为牵引的金融生态链正在形成；同时，中国市场相对落后的金融体制反而激发出了潜藏已久的、不可忽视的变革动力。 2.除了众筹、P2P贷款、在线理财等新兴业务外，保险、证券、基金、资产管理等领域也加快了互联网化的步伐。从全球范围来看，支付/汇兑工具、在线融资平台、行业技术与配套方案仍然是互联网金融领域吸引资金的前三大领域。其中，支付/汇兑工具投资数量最大，融资平台投资交易额最高。这代表着几个重要趋势：移动支付的持续勃兴、去中心化融资方式的起步，以及互联网金融快速发展为大数据、金融安全等领域带来的全新机会。 3.从细分领域的投资交易活跃度来看，中国市场在支付/汇兑工具、在线融资平台、在线理财服务等方面与国际市场基本保持同步，但在行业技术与配套方案、投资交易平台与工具、保险等传统领域的互联网化等方面还存在明显差距。 4.在比特币价格如过山车般的起伏和众多的争议声中，比特币为代表的虚拟货币领域风险投资交易依旧活跃，交易数量达到26起，成为2013年度互联网金融风险投资不可忽视的活力来源之一。我们相信，虚拟货币带来的思想、技术、模式的冲击将继续发酵，并有力推动“无现金社会”的到来。 5.当一个新事物发展得越迅速，其在一定时期带来的风险可能也越大，而风险的监管从来都滞后于新事物的发展，互联网金融领域同样如此。不管是众筹、还是虚拟货币；不管是第三方理财，还是P2P信贷；不管是中国，还是美国——互联网金融领域的众多新事物对各国政府的监管智慧和创新步伐提出了更高要求。 二、数据概览 1.2013全球互联网金融风险投资概况 2013年全年，资本实验室共统计全球互联网金融投资事件353起，披露交易额32亿美元，平均交易额916万美元。 从风险投资流向的细分领域来看，支付/汇兑投资事件113起，占比32%，排名各领域之首；交易额7.17亿美元，占比22%。融资服务投资事件96起，位列第二；交易额14.3亿美元，排名第一。行业方案领域共40起投资事件，交易额4.16亿美元，分别排名第三。 从投资事件的区域分布来看，美国市场共发生投资交易189起，占总交易数量的54%；披露交易额23.7亿美元，占总交易额的73.4%。其余交易分别来自：亚洲地区交易96起，交易额4.18亿美元；欧洲地区交易56起，交易额4.04亿美元；大洋洲地区交易5起，交易额801万美元；北美其他地区交易3起，交易额1673万美元。 2.2013中国互联网金融风险投资概况 2013年全年，中国金融行业投资事件52起，披露交易额8.3亿美元，并购事件79起，披露交易额112亿美元。其中：互联网金融投资事件46起，披露交易额1.86亿美元；互联网金融并购事件10起，披露交易额2.3亿美元。 总体来看，支付/汇兑、融资服务和理财服务是中国互联金融风险投资的三大重点领域，与国际趋势基本保持一致，值得注意的事，国内理财服务的风险投资热度明显高于国际市场，这也符合当前国内理财投资火爆的现状。 从细分领域来看，支付/汇兑投资事件10起，占比22%；交易额2099万美元，占比11%。融资服务和理财服务的交易数量在行业中排名第二