2013年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业扶持债券申购和配售办法说明.pdfVIP

2013 年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企 业扶持债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2013 年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业扶持债券 （小微企业增信集 合债券）（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金„2012 ‟3993 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “13 盐城国资小微债02”，发行规模为2.5 亿元人民币。 3、本期债券为3 年期固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定， 基本利差的区间为 1.60%-2.10% ，即簿记建档区间为 【6.00 】%- 【6.50 】%。Shibor 基 准利率为本期债券簿记建档公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）的算术平均数，基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年 利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后确定， 并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 4 、本期债券的簿记建档利率区间为：【6.00 】%- 【6.50 】%。投资者的全部申购须位于上 述区间内（含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为 2013 年 9 月25 日北京时间 9:00 至12:00。申购传真专线：010 5、中国民生银行股份有限公司作为本期债券的独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建 档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明 适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2013 年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业 扶持债券订单》（见附件1 ），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与 《2013 年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业 扶持债券订单投资者的陈述、承诺和保证》（见附件 3 ）所述相同的陈述、承诺和保 证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本 期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2013 年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业扶持债券（小微企业 增信集合债券）募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司：指盐城市国有资产投资集团有限公司。 本期债券：指发行人发行额为人民币 2.5 亿元的2013 年第二期 盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信 集合债券）。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人、主承销商：指中国民生银行股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013 年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业扶 持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2013 年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企 业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业扶持债券申购 和配售办法说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年第二期盐城 市国有资产投资集团有限公司小微企业扶持债券订单》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年 第二期盐城市国有资产投资集团有限公司小微企业扶持债券配售确 认及缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人与投资者签署的《2013