【新增】上市公司并购重组分道审核相关法规整理.docVIP

证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引 关于发布《证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引》及开展2013年度财务顾问执业能力专业评价工作的通知 中证协发[2013]158号 各会员单位: 为促进证券公司提升上市公司并购重组财务顾问业务能力和执业质量,协会组织起草了《证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引》(以下简称“《工作指引》”),经常务理事会通过,现予发布,自发布之日起实施。 根据《工作指引》相关规定,协会制定了《证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价材料内容与格式要求》,同时发布,请遵照执行。 2013年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作于《工作指引》发布之日起启动。财务顾问应于2013年9月11日前向协会提交2013年度专业评价申请材料。协会将根据《工作指引》组织实施专业评价。 附件:1.证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引 2.关于《证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引》的起草说明 3.证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价材料内容与格式要求 中国证券业协会 2013年9月6日 (联系人:徐子凌联系电话:010 附件1 证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引 第一章 总则 第一条 【制定依据】为促进证券公司提升上市公司并购重组财务顾问业务能力和执业质量，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《证券公司专业评价实施办法(试行)》，制定本指引。 第二条 【定义】证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价（以下简称“财务顾问执业能力专业评价”）是指中国证券业协会（以下简称“协会”）根据证券公司分类结果、业务能力和执业质量对证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力进行的专业评价。 第三条 【适用范围】从事上市公司并购重组财务顾问业务的证券公司（以下简称“财务顾问”）应当接受财务顾问执业能力专业评价。 第四条 【实施主体】协会负责财务顾问执业能力专业评价的组织实施。 财务顾问执业能力专业评价接受中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的指导、监督。 第五条 【工作原则】财务顾问执业能力专业评价应当坚持公开、公平、公正、客观的原则。 参与财务顾问执业能力专业评价的专家应当具备相应的专业素质和业务能力，坚持原则、勤勉尽责。 第二章 评价指标 第六条 【指标构成】财务顾问执业能力专业评价指标包括证券公司分类结果、业务能力和执业质量三类指标。 证券公司分类结果指标主要反映财务顾问的风险管理能力、市场竞争力和持续合规状况。 业务能力指标主要反映财务顾问的业务规模和市场影响力，包括项目数、交易金额、业务净收入三类指标。 执业质量指标主要反映财务顾问业务运作和业务创新等方面的能力，以及财务顾问及其从业人员遵守法律法规、部门规章和自律规则等方面情况，包括业务质量、诚信状况两类指标。 第七条 【证券公司分类结果指标依据】证券公司分类结果指标以上一年度证监会对证券公司的分类结果为依据。 第八条 【项目数指标依据】项目数指标以上一年度获得证监会核准的上市公司并购重组项目数为依据。同一上市公司并购重组项目获得证监会多项核准的，按1个项目计算。收购报告书备案、要约收购义务豁免项目及股份回购项目不计入项目数。 第九条 【交易金额指标依据】交易金额指标以上一年度获得证监会核准的上市公司并购重组项目交易金额为依据。收购报告书备案、要约收购义务豁免项目及股份回购项目交易金额不计入交易金额。 第十条 【业务净收入指标依据】业务净收入指标以上一年度证券公司年度财务报表附注披露的并购重组财务顾问业务净收入为依据。 第十一条 【业务质量指标依据】业务质量指标以上一年度证监会对并购重组项目财务顾问执业质量评级结果为依据。 第十二条 【诚信状况指标依据】诚信状况指标以证监会和行业自律组织对财务顾问及其从业人员的行政处罚措施、监管措施和纪律处分为依据。 第三章 计分方法 第十三条 【分数设置】财务顾问执业能力专业评价指标满分为100分。证券公司分类结果指标满分为25分，业务能力指标满分为30分，执业质量指标满分为45分。 第十四条 【证券公司分类结果指标计算方法】证券公司分类结果指标满分为25分。证券公司分类结果为AAA级的，得25分；E级的，得0分；中间每级递减2.5分。 第十五条 【项目数指标计算方法】项目数指标满分为10分。项目数指标得分为财务顾问项目数与排名第一的财务顾问项目数之比乘以10。【得分=指标数/排名第一指标数*10】 第