中国一重非公开发行预案.pdfVIP

证券代码：601106 上市地点：上海证券交易所 证券简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2016年非公开发行股票预案 二〇一六年九月 中国第一重型机械股份公司 非公开发行A 股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整， 并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 4 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核 准。 1 中国第一重型机械股份公司 非公开发行A 股股票预案 重要提示 1、本公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第九次会 议审议通过。本次非公开发行尚需国务院国资委批准、国家国防科工 局批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为一重集团，一重集团将以 现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份。一重集团已经于2016 年9月5 日与公司签署了《股份认购协议》。本次非公开发行构成关联 交易。 3、本次非公开发行股票数量为319,782,927股，最终数量以中国 证监会核准的发行数量为准。在本次发行前，若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第九 次会议决议公告日（即2016年9月6 日）。本次非公开发行股票的发行 价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% ，即4.85元/ 股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。 5、本次发行募集资金总额人民币155,094.72万元，扣除发行费用 2 中国第一重型机械股份公司 非公开发行A 股股票预案 后募集资金净额全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来 款155,094.72万元所形成的资金缺口。 6、本次发行对象认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之 日起36个月内不得转让。 7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 8、本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上 市条件。 9 、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新 老股东共享公司本次非公开发行前的滚存未分配利润。 10、关于公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配情况及 未来三年股东回报规划等详见本预案“第五节 公司的利润分配政策 及执行情况”。 3 中国第一重型机械股份公司 非公开发行A 股股票预案 目录 发行人声明1 重要提示2 目录4 释义7 第一节 本次非