保荐代表人考试真题解析之投行能力与经济法律法规.docVIP

投行专业能力 IPO 3 考点1：环保核查 3 考点2：IPO障碍（研究：最大客户客户持股4.9%且价格高，最大客户系国外公司资料无法取得） 6 考点3：IPO中需要经省级政府或省级国资委确认的事项（研究） 6 考点4：股份锁定期（IPO\非公开发行\收购）（已总结） 6 考点5：IPO障碍（代持股份的处理，待研究） 13 考点6：IPO障碍（出资问题——债权出资、划拨地出资，看案例待研究） 13 考点7： IPO障碍（上市前信托计划持股是否允许、小股东股权质押是否可以，看保代记录待研究） 15 考点8:IPO中募集资金的使用（主板\中小板IPO募集资金是否可以用于大额补充流动资金？） 15 考点9：IPO障碍（与小股东的关联交易达30%、受让大股东曾无偿提供使用的专利是否构成IPO障碍，案例与记录待研究） 17 考点10：IPO发行条件（社保费用） 18 考点11：IPO问题（自然人是否可以直接成为外商投资股份公司的股东，查向日葵案例商务部文） 19 考点12：IPO信息披露中保荐人的连带责任 21 考点13：IPO问题（董监高重大变化对IPO 的影响，案例与培训记录） 23 考点14：IPO(同业竞争的判断,发行人与控股股东有不同的探矿权，控股股东考虑对外出售，是否构成同业竞争？案例与培训记录) 23 考点15：IPO障碍（实际控制人的认定，案例与记录） 24 考点16：非经常性损益的判断 24 考点17：股份有限公司出资的规定（首期出资低于500万是否可以？分期出资是否每次货币都必须达到30%？） 25 考点18 股权融资和债券融资的关系（股权融资未用完是否可以发债+回购股份未完成是否可以发债） 26 考点19：股份限售期（控股股东配股股份是否锁定？控股股东可转债转股是否锁定？控股股东参与公开增发获得的股份是否锁定？研究） 27 考点20：非公开发行定价基准日 27 考点21 配股、增发、定向增发和重大资产重组发行价格的确定-见总结 28 考点22 可转债向下修正的决策程序 28 考点23 持续督导期（如何处理IPO持续督导期与再融资持续督导期之间的关系） 29 考点24：公司债券发行规模的判断 29 考点25：可转债的发行条件 31 考点26：上市公司违规对外担保解除的认定（提供互保是否算解除了违规担保以及仅仅判决担保无效是否可以算） 33 考点27：最近一期财务报表需要审计的情形 33 考点28：前次募集资金使用情况的报告（出具时点与鉴证报告） 34 考点29：上市公司发行证券对审计报告的要求 36 考点30：可转债的回售与赎回机制（是否一年内只能行使一次权利） 37 考点31：非公开发行股份控股股东认购（价格数量何时确定；承诺认购的，认购数量要不要提前公布，能不能参与询价） 38 考点32：中小板公司变更募投项目的决议程序 39 考点33：募投项目剩余资金补充流动资金和募投闲置资金临时补充流动资金（三大板块募集资金的规定一定要特别熟悉） 44 考点35：证券发行管理办法（公开增发网上申购不足是否可以向网下回拨？主承销商推荐的机构投资者是否必须参与网下询价才可以参与网下配售？） 54 考点36：上市公司关联人的范围（按照已有总结） 54 考点37：银行IPO对高管持股的要求（金融企业内部职工持股） 54 考点38：上市公司对外担保的决策程序(按照已有总结) 57 考点39：上交所上市公司股东大会网络投票的情形（按照已有总结） 57 考点40：股东大会特别决议的情形包括哪些？(按照已有总结) 59 考点41：上市公司股份变动的窗口期（上市公司控股股东行为指引） 59 考点42：董事委托出席董事会会议 61 考点43：独立董事的独立性（按照已有总结） 61 考点44：创业板上市规则（特别处理和暂停上市） 62 考点45：上市规则（股权分布） 62 考点46：股权激励对象 62 考点47：创业板董事会专门委员会的规定 63 考点48：中小板持续督导过程中保荐代表人应发布独立意见的情形 63 考点49：豁免要约收购的情形 63 考点50：各类融资的持续督导期 64 考点51：重大资产重组的标准 64 考点52：创业板累积投票制度 64 考点53：问核程序 64 考点54：保荐代表人的监管措施（3-12月不受理其推荐的项目） 65 考点55：市场禁止入措施的后果 69 考点56：上市公司分红的规定（到底是按照上市公司母公司的利润还是按照合并报表的利润来分红呢？） 70 考点57：审计意见对上市公司分红的影响 70 考点58：上市规则（创业板股份锁定期的规定） 71 考点59：IPO障碍（与持有10%股份的小股东有关联交易是否构成发行障碍） 71 考点60：股份有限公司的发起人资格（亏损的外商投资企业能否为股份公司的发起人