境内首次公开发行股票并上市项目建议书.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 高素质的 工作团队 质量制胜原则 按承揽、制作、审核、定价、销售等流程严格的专业化分工，以行业为主导的专业化项目实施模式，完善的包括内核部门、质量控制等在内的多层次监管和风险防范体系，确保了中投证券为客户提供专业、系统化的高质量服务 坚持从内部培养和提升业务骨干与从外部引进高级人才相结合的策略，严格的考核以及专业评价、能力评估使中投具备了一只团结战斗、奋发向上的投资银行队伍，而且大都具备律师、注册会计师资格以及海外相关工作经历 强大的定价 销售能力 中投证券高度重视定价和销售问题，投资银行总部专门设立资本市场部，不仅与国内众多的基金管理公司以及证券公司、财务公司、信托公司及QFII等主要机构投资者保持良好合作关系，而且通过公司遍布全国证券营业部和城市管理部，使接近300万个人投资者也能够及时获得公司的股票发行信息，为股票的成功发行奠定坚实基础。 高效率运作保证了专业化的服务 第三节 中投证券投行竞争优势（续） 中投证券研究所近70名研究员覆盖有色金属、建材建筑、传媒、造纸、医药、房地产等行业以及金融衍生品等领域，并逐渐树立起市场品牌和影响力。目前，研究所与四十多家基金管理公司建立了良好的服务与合作关系。 研究所竞争力 对宏观经济、货币市场、资本市场、各经济行业等方面进行实时跟踪研究，具有深入的对普通股、各种债券、各类基金等金融工具的研究能力以及对创新金融工具和金融服务品种的研究开发能力 拥有一流的研究力量和分析师队伍，为公司客户开展宏观经济形势、行业与上市公司、资本市场等方面的研究，重点对金融、保险、钢铁、矿产、航空航天、机械制造、基础设施、交通运输、电力、房地产、石油化工等行业进行动态跟踪、信息收集及分析研判，能够为客户提供及时、详实的信息资料和研究成果 始终强调以深入的行业研究和政策研究为先导，以创新为手段，充分发挥专业中介作用，努力设计出更多更好的新投资产品，丰富广大投资者可选择的投资品种，创新性的产品设计也使中投更好地赢得了市场主动权 目前除与国内同行及其它金融机构、大学、研究团体进行合作外，还与境外的机构，如施罗德集团、美林证券等一流的金融研究机构及公司签署了一系列研究交流、合作协议 一流研究力量和 分析师队伍 深入研究和 大胆创新并举 广泛开放性的 研究合作 卓越的研究实力 杰出的研究团队 第三节 中投证券投行竞争优势（续） 中投证券承销的股票 获得了良好的市场表现 领先的投资银行挖掘客户的核心价值 中投证券在股权融资 市场取得了良好的业绩 中投证券的能力获得了 证券权威机构的认可 中投证券的投行团队主导了众多国企的改制重组，积累了丰富的改制重组经验； 中投证券高效的监管机构沟通能力为企业改制重组、发行上市争取了政策优惠，加速了企业上市进程，最大限度地提升了客户价值； 中投证券突出的创新能力解决了企业改制上市中的诸多疑难问题。 中投证券拥有业内较强的研究部门，在市场上影响广泛；实力强大的资本市场部在众多国企上市中定价经验丰富；市场部与国内众多大型机构投资者保持了长期的良好合作关系； 中投证券数量众多、分布广泛的营业网点构筑了强大的销售网络； 中投证券强大资本实力有力保证了其包销能力。 卓越的销售团队传递客户的核心价值 中投证券强大的定价及销售能力 中投证券为客户争取了高于市场平均值的发行市盈率； 中投证券承销的股票均以询价上限发行，且溢价水平合理； 中投证券的专业能力获得光大银行、济南钢铁、贵航集团等大型国企的信任； 中投证券在股权融资市场的承销数量和承销金额方面均有较大进步，成为国内一流投行。 中投证券的专业能力获得了国内众多知名机构投资者的认可； 《新财富》杂志、《上海证券报》和《21世纪经济报道》等证券权威刊物对中投证券的定价销售能力及投资银行业务给予了高度评价。 强大的定价和销售能力 第三节 中投证券投行竞争优势（续） 深圳 ★ 上海 北京 ★ 总部 ★ 中投证券建立了覆盖全国的销售网络，营销机构分布广泛，现共有74家证券营业部、24家证券服务部以及12个营销中心，多集中在经济发达的一、二线城市，以珠三角、长三角、环渤海区域为分布核心。 中投证券营业部员工共有1300余人，主要从事经纪业务，其中大学及以上学历人员占77.40%，他们拥有较强的专业知识背景，借助公司系列研究内参、研究报告以及投资指南对广大投资者进行投资指导，并提供专业的咨询服务，在客户中拥有极高声誉；同时，公司还成立大客户营销小组，实行大客户大营销业务模式，对高端客户进行统一开发与服务支持并注重客户关系维护，与客户建立了长