关于福建永安林业集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票.PDFVIP

关于福建省永安林业（集团）股份有限公司2016 年非公开发行A 股股票 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告 重要内容提示： 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公 司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损 失的，公司不承担赔偿责任。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上 市公司”）2016 年3 月7 日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《福建 省永安林业（集团）股份有限公司2016 年非公开发行股票预案》及相关议案。 目前，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司就本次非公开发行股票 对摊薄即期回报的影响进行了分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）影响分析的主要假设前提与说明 1、假设本次非公开发行于2016 年9 月实施完毕，该完成时间仅为公司估计， 最终以经中国证券监督管理委员会核准后实际发行完成时间为准； 2 、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境无发生重大不利变化； 3、假设本次非公开发行股票数量为不超过 153,778,558 股，不考虑其他调 整事项（如后续年度利润分配等），本次发行完成后，公司总股本将由341,019,799 股增至不超494,798,357 股； 4 、假设本次非公开发行股份的募集资金总额（含发行费用）为人民币175,000 万元； 5、假设2015 年度公司业绩快报中利润预测区间合理，则2015 年度公司归 属于母公司所有者的净利润为4,750 万元。公司通过2015 年发行股份及支付现 金购买资产事项结束后，2016 年全年度会计报表中对于森源家具从期初实现并 表，归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较2015 年有 大幅度提升，预计2016 年公司归属于母公所有者的净利润为11,515 万元。 6、由于公司2015 年审计工作未完成，考虑公司在2015 年 12 月募集资金 41,600 万元等因素，假设 2015 年 12 月 31 日公司归属于母公司所有者权益为 199,985.68 万元。 7、未考虑2015 年利润分配因素对公司财务状况的影响 8、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响； 9、未考虑本次非公开发行股份募集资金到账后，对公司日常经营、业务发 展、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。 上述假设仅为测算本次非公开发行股份对公司即期回报主要财务指标的摊 薄影响，不代表公司对2015 年经营状况、财务状况及利润分配方案的描述、披 露，不代表公司对2016 年经营情况、财务状况及利润分配方案的判断，不构成 盈利预测。2016 年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、 市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股份对每股收益和净资产 收益率等主要财务指标的影响如下： 2016 年度/年末 财务指标 2015 年度/年末 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 341,019,799.00 341,019,799.00 494,798,357.00 归属于母公司股东的净利润（万