南京河西新城区国有资产经营控股集团有限责任公司公开发行.PDFVIP

南京市河西新城区国有资产经营控股 （集团）有限责任公司 公开发行2016 年公司债券 （第一期） （面向合格投资者） 上市公告书 上市代码：136498 发行总额：20 亿元 上市时间：2016 年7 月12 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 （住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157 号7—8 层） 二〇一六年七月 公开发行2016 年公司债券（第一期）上市公告书 目 录 目 录 1 第一节 绪言3 第二节 发行人基本情况4 一、公司基本信息4 二、公司的设立及股本结构变动情况4 三、重大资产重组情况4 四、公司股东情况4 五、公司控股股东及实际控制人基本情况5 六、公司主营业务情况7 七、发行人的相关风险7 第三节 债券发行、上市概况 12 一、债券名称12 二、债券发行总额12 三、债券发行批准机关及文号12 四、债券的发行方式发行对象12 五、债券利率及其确定方式12 六、票面金额及发行价格12 七、债券期限12 八、债券计息期限及还本付息方式13 九、本期债券发行的主承销商及承销团成员13 十、本期债券发行的信用等级13 十一、担保人及担保方式13 第四节 债券上市与托管基本情况14 一、本期债券上市基本情况14 二、本期债券托管基本情况14 第五节 发行人主要财务状况 15 一、最近三年的财务报告审计情况15 二、简要财务会计信息16 第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施35 一、担保事项35 二、偿债计划42 三、偿债保障措施42 四、违约责任及解决措施47 第七节 债券跟踪评级安排48 第八节 关于发行人报告期是否存在违法违规行为的说明49 1 公开发行2016 年公司债券（第一期）上市公告书 第九节 本次募集资金运用50 一、公司债券募集资金数额50 二、本次募集资金运用计划50 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响53 第十节 其他重要事项55 一、担保情况55 二、未决诉讼或仲裁57 三、受限资产情况57 第十一节 有关当事人59 一、发行人59 二、主承销商（债券受托管理人）59 三、律师事务所59 四、会计师事务所（一）59 五、会计师事务所（二）60 六、资信评级机构60 七、分销商60 八、分销商60 九、募集资金专项账户开户银行61 十、上市的证券交易所61 十一、公司债券登记机构61 第十二节 备查文件62 2 公开发行2016 年公司债券（第一期）上市公告书 第一节 绪言 重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与 收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。本期债券评级 为AAA，发行规模为人民币20 亿元；公司截至2015 年12 月31 日的净资产为 245.17 亿元，本期债券发行后公司累计债券余额未超过净资产额的40%；本期债 券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.88 亿元（合并 报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期债券28 亿元一年利息的1.5 倍。 本公告所指报告期系2013 年度、2014 年度及2015 年