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大趋势——农产品流通驱动力悄然转向——终端剧变暗流汹涌我国农业和农产品的特征农业特征分散性自发性劳力性个体性依赖性产品特征季节性分散性地域性易腐性国外农业的一体化模式在纵向上实行产加销一体化，在横向上实行资金、技术、信息、人才的集约经营，实现产业布局区域化、生产专业化、产品商品化、管理企业化和服务社会化。 法国的合作制一体化模式 日本以农协为主的一体化模式 美国的合同制一体化模式 澳大利亚以行业协会为主的一体化模式 韩国的“产、学、管、研”一体化模式 泰国的“政府+公司+银行+农户”一体化模式 流通现在与未来现状 批发市场在流通中占有重要地位 集市贸易是消费者获取农产品的主要场所 农民个体是农产品流通的主要组成部分 商流与物流的统一 农产品的运输和销售以自然形态为主 问题 批发市场价格波动大，不利于农产品的供求均衡。 农民在农产品流通中处于弱势地位。 增加生活垃圾，产生环境污染。 增加二次污染机会，导致农产品质量下降 农产品流通处于无序状态 流通趋势 产业化 标准化 品牌化 绿色化 规模化 网络化 流通路径过长，环节过多，主体规模不大，市场秩序有待规范 合作社企业物流中心销售商消费者生产者12345挤压中间商利润是渠道压缩的突破口，大公司将担当大任终端格局悄然剧变 瓶颈： 损耗、成本、保鲜 策略：渠道压缩对接基地或合作社 产品加工对初级农产品进行包装和加工，实现增值国内 预期 直接原因 超市 20-25% 增长平稳 渠道整合、门店扩张 农贸市场 70-80% 下降 环境差、品质良莠不齐 专业店 （其中有机店） 1% 增长迅速 中高收入人群数量迅速增长，健康意识增强 0.01% 增长较快 尖端人群健康、养生意识其他 约3% 近期基本持平 较为稳定的习惯性消费 渠道价值链集中和整合——中上游整合空间较大，终端细分市场有待挖掘 目前过长的渠道是农产品价格高，产业利润低，流通周期长，流通效率低，流通成本高的重要原因 渠道压缩，价值集中：流通渠道的压缩是未来的必然趋势。从产地到终端，从产地到消费者的模式已经发育。 渠道整合：目前，在种养、流通和销售三个部分都没有形成规模性的整合者。大型超市和农产品加工企业利用自己的规模优势在影响产业链的中上游。 上游：实现规模化种养的区域整合者将会出现。 中游：一方面规模化种养使大型农产品加工企业已现雏形，另一方面，专门的大型农产品物流公司将会出现；大型信息整合者将会出现，并获取大量利润。 下游，由于消费者的分化，对购买环境和品质的要求逐步提高，大型超市和商店不能满足增长需要，分散而高效的小门店连锁而成的大公司将会出现。 价值链趋势和整合：产业链目前处于分散的阶段，产业链上的优势者逐步进行一体化整合。在价值链上，谁率先完成了整合，谁就将获得领先优势。 上游种养方控制力还十分分散，中游流通方效率和规模待提高，整合了终端的企业未来整合上游成为必然趋势。 专业店崛起是大势所趋 是社会发展的必然结果 基于收入水平和健康意识的提高，中高收入人群对优质农产品的巨大需求，为专业店的发展提供了基本条件。 是产业升级的必然选择 农产品没有长期过剩，有也只是分散性、结构性、区域性的暂时过剩。所以，渠道控制才是根本，但归根到底，利润来源于销售。目前我国专业农产品店还处于初级阶段，还没有强势品牌，稳健的供应链和适宜的模式快速抢占概念和市场是这个阶段的关键。 是行业竞争的必然趋势 农贸市场份额的缩小，对应的是其他渠道份额的扩大，但超市份额不会迅速增长，专业店的份额增长会比较快。 是顺应国情的必然出路 国外模式国内无法完全复制，重要原因是国外有健全的品质管理机制和流通市场规范，没有信任危机，而国内短期还无法达到，为专业店的发展提供了机遇。 风险不容小觑供应链风险 供应链的整合和维护是一个长期的过程，涉及到的各个环节和步骤，需要精准的战略部署和精密的战略铺排，对各方面资源提出了较高的要求。 终端建设风险 终端的建设和实验有待市场的检验，品类的管理和开发，市场上没有借鉴的样板，需要较长时期的摸索和创新。 消费者接受风险 消费者健康意识的提升和普及，最终转化为购买力，需要一个较为长期的过程。 基地风险 基地建设和种养者的培育和维护，将是一个较为长期而艰巨的过程。 政策风险 政府对行业的规范必然加强，对行业的扶持力度必然加大，资源配给不平衡和规范不对称加大了经营的风险。