惠普-上海日立SHEC-OSO-SETUP.docVIP

设置 步骤 责任 浏览路径 参考文档 设置 解释 设置 OSO-1 库存、系统管理员 详见Oracle Inventory Concepts and Procedures Guide. Oracle ERP 部分系统设置： 日立已实施ERP库存和财务各模块,具体设置请参见相关设置文档 设置会计日历 设置会计健弹性域集值 设置会计键弹性域段 定义Set Of Book (SOB) 定义Location 定义组织结构 定义UOM 定义项目目录集键弹性域段 定义项目分类键弹性域段 定义会计键弹性域值--项目分类 定义货位键弹性域段 定义系统项目键弹性域段 定义应收区域键弹性域段 定义默认项目分类代码 定义默认项目分类集 OSO-2.1 人力资源经理 人员创建及维护人员 建立销售在线系统用户- 新员工录入： 从“form”页面以人力资源经理职责进行登录，在系统中创建一个新的员工 First name = 员工的名字,如李昶的昶 Last name = 员工的姓,如李昶的李 Gender = 员工性别 Type = 员工 Social Security = 社会福利号码,如没有,可任意输入,但不得重复 EmployeeID = 现有员工编号 Birth Date = 员工生日 OSO –2.2 系统管理员 安全用户定义 建立销售在线系统用户- 定义系统用户： 从“form”页面以系统管理员职责进行登录，创建一个新的用户； 系统用户必须和员工一一对应； 可以赋予此用户以下职责：销售在线用户，Oracle 销售管理员 Usename = 系统用户名 Password = WELCOME Person = 员工名,如李昶 Responsibility = Oracle Sales Administrator(当且仅当用户为销售在线系统管理员时) Sales Online User (当且仅当用户为销售在线系统用户时) OSO –2.3 Oracle 销售管理员 CRM基础资源经理维护资源 导入资源 建立销售在线系统用户- 将员工导入到CRM资源管理器： 从“form”页面以销售管理员职责进行登录，将新员工作为资源处理，导入到系统中 点击“create”按键把资源导入到系统中，再点“save resource”按键将资源信息存入系统中 可点击“details”按键察看资源的详细信息 系统将会自动产生一个资源号码对应此资源 Resource Catergory = employee (Mandatory) Name = 员工名,如李昶 Role Type = Sales OSO-2.4 Oracle 销售管理员 CRM基础资源经理维护资源组 建立销售在线系统用户-定义销售组 从“form”页面以销售管理员职责进行登录，创建销售小组： 依据销售组织结构图建立三个层次的销售组: 各地办事处为第一层次的销售组, 各区总代表及相关管理人员为第二层次的销售组 公司市场部和销售总监等销售管理人员为第三层 组的“用处”要设置成“销售和电话销售”，否则用户将不能登陆； 组与组之间定义母子关系： 公司销售管理组区域销售管理组各地办事处销售组 定义第一层次销售组: Group name = “办事处名称”+销售组 Group Usage = Sales and Telesales (Mandatory) Groups Member Category = Employee Group Role Type = 销售代表 定义第二层次销售组: Group name =“区域名”+销售管理组 Group Usage = Sales and Telesales (Mandatory) Groups Member Category = Employee Group Role Type = 销售代表,销售经理 定义第三层次销售组: Group name =公司销售管理组 Group Usage = Sales and Telesales (Mandatory) Groups Member Category = Employee Group Role Type = 销售代表,销售经理 OSO-2.5 Oracle 销售管理员 CRM基础资源经理维护资源资源 建立销售在线系统用户-定义资源角色： 从“form”页面以销售管理员职责进行登录，定义资源角色 *各办事处下的销售业务人员(技术经理,业务经理)分配角色:销售代表 各办事处负责人分配角色: 销售代表,销售经理 各区域负责人(总代表)分配角色:销售代表,销售经理 各区域销售管理