万华化学集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司.PDFVIP

证券代码： 600309 证券简称： 万华化学 公告编号： 临2015-45 号 万华化学集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国务院办公厅于2013 年 12 月25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称 “ 《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并 购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非 公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2014 年，公司实现归属于母公司股东的净利润24.19 亿元，每股收益为1.12 元/股，加权平均净资产收益率为24.17% 。公司2014 年度利润分配方案已经2014 年度股东大会审议通过，方案为：以2014 年末总股本2,162,334,720 股为基数， 用可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发3 元现金红利（含税），共计分配 利润总额为648,700,416.00 元，剩余未分配利润710,288,564.06 元结转以后年度 分配。 本次发行前公司总股本为 2,162,334,720 股，本次发行股份数量为不超过 155,666,251 股（含本数），且募集资金总额不超过25 亿元（含本数）。按发行数 量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增至2,318,000,971 股，增加7.20% 。 截至2014 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为105.94 亿元，本次发行规 模上限25 亿元，占前者的23.60% 。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司 股东所有者权益将有所增加。 本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经 公司第六届董事会2015 年第六次临时会议审议通过，有利于公司的长期发展。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍然主要通过 现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果2016 年公司业务未 获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度 的下降。 本次非公开发行摊薄即期回报的假设前提和对公司主要财务指标的影响如 下： 1、假定本次发行方案于2016 年6 月实施完毕。 2 、假定发行股份数量为155,666,251 股，募集资金总量为25 亿元，同时不 考虑相关发行费用。 3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之 外的其他因素对净资产的影响。 4 、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 5、公司2015 年1-9 月净利润为194,627.69 万元，归属于母公司所有者的净 利润为143,575.37 万元。 本次对2015 年全年归属于母公司股东的净利润的预测以2015 年三季度报中 披露的2015 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润（未经审计）为基础，倒除以 2014 年1-9 月归属于母公司股东的净利润占2014 年全年归属于母公司股东的净 利润的比例（86.71% ）进行预测，即2015 年归属于母公司股东的净利润假设为 165,581.10 万元。2016 年归属于母公司股东的净利润在2015 年预测基础上按照 -10%、0%、10%的业绩变化分别测算。 6、假设公司2015 年度利润分配方案仅采取现金分红，且股利支付率与2014 年度相同，即26.81% ，则2015 年度利润分配金额为44,392.29 万元，并将于2016 年5 月实施完毕。 基于上述基本情况和假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对 主要财务指标的影响，具体情况如下： 2016 年度/2016 年12 月31