第二章发行人2016年度经营和财务状况-云内动力.docVIP

昆明云内动力股份有限公司 （住所：云南省昆明经济技术开发区经景路66号） 公司债券受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零一七年六月 重要声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于昆明云内动力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“云内动力”）对外公布的《昆明云内动力股份有限公司2016年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。 目 录 第一章 本期债券概况 3 第二章 发行人2016年度经营和财务状况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 11 第四章 本期债券担保人情况 12 第五章 债券持有人会议召开的情况 13 第六章 本期债券本息偿付情况 14 第七章 本期债券跟踪评级情况 15 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 17 第一章 本期债券概况 一、债券名称 2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1078号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币10亿元。 三、 债券简称及代码 12云内债，112107。 四、 发行主体 昆明云内动力股份有限公司。 五、 债券期限 本期债券的期限为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 六、发行规模 10亿元人民币。 七、票面金额和发行价格 本期债券面值100元，按面值平价发行。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券年利率 本期公司债券票面利率为6.05%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 十、计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 十一、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如投资者行使回售权，本期债券续存期限的第3个付息日一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。 十二、付息日 在本期债券续存期限内，2013年至2018年每年的8月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的8月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 十三、担保方式 昆明交通产业股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 十四、发行时信用级别 经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。 十五、跟踪评级结果 2017年6月2日，中诚信证券评估有限公司出具了《2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券跟踪评级报告（2017）》。经中诚信证券评估有限公司评定，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定；维持本期公司债券信用等级AA+。 十六、债券受托管理人 发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。第二章 发行人2016年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：昆明云内动力股份有限公司 英文名称：KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. 法定代表人：杨波 住所：云南省昆明经济技术开发区经景路66号 办公地址：云南省昆明经济技术开发区经景路66号 邮政编码：650200 设立日期：1999年3月8日 注册资本：人民币878,768,569.00元 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：云内动力 股票代码：000903 董事会秘书：翟建峰 电话号码：0871传真号码：0871互联网网址： 电子信箱：assets@ 经营范围：柴油机及机组，柴油发电机组；柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料的生产、研发、制造、组装与销售（不含危险化学品及