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泰州市新滨江开发有限责任公司非公开发行 公司债券债权代理临时事务报告 （2018 年第一次） 债券简称 债券代码 PR 新滨江 124549.SH 14 泰新滨江债 1480096.IB 债权代理人 中国民族证券有限责任公司 2018 年1 月 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“债权代理人”） 的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其 他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证 券不承担任何责任。 一、债券基本情况 泰州市新滨江开发有限责任公司根据国家发展和改革委员会文 件2013 年12 月11 日出具的《国家发展改革委关于江苏泰州市新滨 江开发有限责任公司发行公司债券核准的批复》（发改财金 [2013]2515 号），于2014 年3 月5 日公开发行“2014 年泰州市新滨 江开发有限责任公司公司债券”。发行规模10 亿元，期限7 年期， 自第3 年末起，即2017 至2021 年，每年按照债券发行总额20% 的比 例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付，票面利率为7.6% 。2017 年3 月5 日，本期债券第一次偿还债券本金2 亿元，债券剩余金额为 8 亿元。目前债券尚在存续期内。 二、本次重大事项 （一）发行人公司控股股东及实际控制人发生变更背景 发行人为适应泰州滨江工业园快速发展，转变政府职能，推进国 有企业改革，2017 年 12 月 14 日，发行人作出股东会决定，全体股 东一致通过如下决议： 1、发行人同意将泰州市港口开发公司在公司中的 2.06%股权， 计8900 万出资额，无偿划转给泰州市政府国有资产监督管理委员会， 其他股东放弃优先购买权； 2 、发行人同意将泰州滨江工业园区管理委员会在公司中的97.94% 的股权，计424100 万元出资额，无偿划转给泰州市政府国有资产监 督管理委员会，其他股东放弃优先购买权。 3 、发行人同意公司类型变更为国有独资公司。 2017 年 12 月 14 日，发行人原股东泰州市港口开发公司及泰州 滨江工业园区管理委员会与泰州市政府国有资产监督管理委员会分 别签订了《国有产权无偿划转协议》。 2017 年 12 月28 日，发行人于泰州市工商局完成本次股东变更 的工商备案。 （二）发行人控股股东/实际控制人变更情况 1、发行人本次变更前股权关系情况 股东名称 出资额（万元） 持股比例 泰州市港口开发公司 8900 2.06% 泰州滨江工业园区管理委员会 424100 97.94% 2 、发行人本次变更后的股权关系情况 股东名称 出资额（万元） 持股比例 泰州市政府国有资产监督管理委员会 433000 100% 泰州市政府国有资产监督管理委员会为泰州市政府职能部门，股 东持有的本公司股权无质押或争议的情况。 本次发行人实际控制人由此前的泰州滨江工业园区管委会变更 为泰州市政府国有资产监督管理委员会，发行人作为地方基础设施公 司的层级地位有所上升。在业务上，未来发行人将会立足于滨江工