粤水电：非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要.pdfVIP

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2011-034 广东水电二局股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要 保荐人（主承销商） 二〇一一年九月十九日 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签名： 黄迪领 宋光明 谢彦辉 曾陈平 刘建浩 王伟导 黄建添 王华林 李春敏 焦 捷 欧 煦 钟 敏 叶伟明 发行人：广东水电二局股份有限公司（公章） 2 重要提示 本次非公开发行股票发行价格为9.59 元/股，实际发行85,987,278 股人民 币普通股（A 股），将于2011 年9 月20 日在深圳证券交易所上市。 在本次非公开发行中，8 名认购对象认购的85,987,278 股自2011 年9 月20 日起限售期为12 个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2011 年 9 月 20 日（即上市日）不除权。 本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 1 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 （一）公司内部决策程序 2010 年6 月25 日广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、 “发行人”或“粤水电”）第三届董事会第二十三次会议、2011 年5 月6 日第四 届董事会第五次会议和2010 年8 月27 日公司2010 年第二次临时股东大会分别 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 （二）本次发行监管部门核准过程 1、2011 年6 月8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开 发行股票的申请。 2、2011 年7 月14 日，中国证监会“证监许可[2011]1098号”文《关于核 准广东水电二局股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了本次发行。 （三）募集资金及验资情况 8 位发行对象已将认购资金全额汇入宏源证券本次非公开发行的专用账 户。发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。保荐人和 主承销商宏源证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用后向公司指定的关于本 次募集资金专用账户划转了认股款。 2011 年 8 月 1 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字 [2011]0267 号《验资报告》，确认募集资金已经到账。 （四）股权登记托管情况 2011 年8 月9 日，公司完成本次发行股份登记托管工作。 二、本次发行基本情况 （一）发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。 （二）股票的类型和面值：本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股）， 每股面值人民币1.00 元。 （三）发行数量：85,987,278 股。 （四）发行价格：9.59 元/股。 根据公司第三届董事会第二十三次会议和2010 年第二次临时股东大会的决 议，本次非公