保险机构客户开拓.pptVIP

保险机构开拓的意义（对营业部或个人） 计入营业部或个人资产 全部或部分计算直接利益 按保险资产规模和为公司带来的利益计算奖励（5-20万） 三、保险（集团）公司架构 目 录 证保合作前瞻 2 开拓步骤 4 保险公司架构 3 3 保险客户开拓背景及意义 3 1 注意事项 3 5 一、保险客户开拓背景 2004年 2006年 2012年 由于股票二级市场交易惨淡，当局特批保险公司获得独立交易席位入场救市。 1月1日实施的新《证券法》中又明确规定“进入证券交易所参与集中交易的，必须是证券交易所会员”，两者存在逻辑上的矛盾，取消保险机构自有交易席位在所难免。 年初中登公司下发《关于保险机构证券投资交易有关问题的通知》及《关于补充说明保险机构证券投资交易有关问题的通知》 2014年底之前，保险公司交易席位全部退出。 《通知》解读 解决方案 交易单元模式 特殊客户模式 模式介绍 交易单元模式 是指保险机构与券商签订交易单元租用协议后，通过租用的自有交易系统交易。 特殊客户模式 是保险机构作为券商的特殊机构客户开户，通过券商的交易系统交易。 机遇 截至2011年底保险业总资产突破6万亿，可投资于股票市场资金达1.5万亿 1.5万亿的资金规模借道券商交易，所产生的佣金初步估