直营制度.docxVIP

西安寰宇商贸有限公司直营制度为提高寰宇商贸有限公司各项工作高效完成，完善直营部门现行管理规范，特制定此制度，通过小步快跑试错迭代，实现组织及个人共同成长。一、销售部职能1.1年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；1.2建立完整顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；确保销售人员离职后顾客不丢失；1.3收集市场产品信息，根据市场情况随时调价；1.4重点客户维护好客户情感；1.5配合财务部，统计、催收和结算回款；1.6销售人员需每月和财务进行回款和未回款对账，（需财务出具相应数据）确保销售人员不出现漏账现象。二、销售部工作程序2.1、客户2.1.1核心：OTO、餐饮、烟酒店2.1.2客户开发，稳健为主，转介绍客户或者新店为核心开发策略。2.1.3系统客户资料建立，需要客户名称，单位名称，联系电话。2.1.4烟酒店现结、餐饮老客户滚结、OTO账期结账.2.1.3系统客户资料建立，需要客户名称，单位名称，联系电话11位手机号码。新建立客户当月内完成资料填写，月底30前行政抽查。2.2订单2.2.1前一个工作日业务人员制作销售单，销售单项目填写齐全，系统日期为实际出库日期，有特殊情况的在摘要处写明情况，做完销售单后请认真核对，检查无误后通知财务人员审核，（核对品项，数量，金额，价格，部门，人员名称）每月五次修改订单配额。（单位及直营四联单，财务一份，库房一份，销售一份，客户一份。）2.2.2由财务系统审核（财务不在由潘建华暂代、潘建华不在由李宗员暂代），谁审核谁出单。2.2.3空调订单口头报备采购，采购协调后紧急订单，需要自行提货并要购货单，提货后提货数字有变化需要OA系统修改调货数字。回到公司后拿购货单或者填写入库三联单交库管，库管交采购办理采购入库，销售单补单最迟次日完成。2.2.4代建订单，OTO自提，业务不再由采购或者出纳代为处理，查看网络订单，代做制作销售单，到库房提货。当天销售回来找代做人拿销售单留存，后期对账。2.2.5 OTO自提业务1%的费用，一般不让自提。以配送为主。2.2.6需要新品，需要做OA系统提交新品申请单，采购查收7天内报价，销售人员核实毛利，客户确定后按需采购。紧急采购当天回复。2.3订单修改2.3.1出入库单有错误应找财务说明原因进行更改。2.3.2出库单数量、金额错误的，如没有链接下游单据，可以找财务反审核后进行自行修改，当日完成订单修改审核（没有打印的，修改后再打印。已打印的交回手上所以联次进行作废，重新打印）。如果已生成下游单据或跨月，数量错误的应对原出库单数量进行增加或冲红。金额错误的（20元已上内含20元），无需更改，回款时出纳作为销售返利下账。金额错误较大的（20元以上）需采购冲红，重新做一张正确的出库单。2.4配送2.4.1配送工作，目前已自送为主。2.4.2大货提前一天报备行政（潘建华暂代），由公司配送和业务共同送达。2.4.3配送，需要当场验收，确定货物数量，并让客户在签收单签字或者办理入库单。2.4.4公司配送，配送人员各系统票据最迟次日交给业务。交接签字，附件8票据单2.4.5旺季饮料配送，尽量协调为直配，降低公司费用。一次奖励100元。2.5应收账款2.5.1餐饮账期时间最长30天。业务人员及时和客户沟通解决应收款问题，并及时向领导汇报，采取催收和暂停供货等措施。2.5.2特殊情况需到期日前OA系统账期延期，领导审批同意后延期，但延期最长不得超过30天。相关业务的人员暂扣提成，直到货款收回后再发放。2.5.3因公司发票原因导致的货款不能在账期日前入账，相关业务免责。2.5.4每笔应收款需要业务人员告知出纳下逐步下账，回款和销售单一一对应，不可以直接下总账。业务人员或者出纳下总账导致账务混乱需承担责任。2.5.5有扣点的，无对账的需要做OA系统帐扣申报单，有对账单的出纳直接下账。2.5.6下账时客户零头未给，10元以内出纳直接下账，10元以上通过OA申报。2.5.7烟酒店部分现金结算。2.5.8业务对账单据需要全部保留，存放专用保管单，分类目保管。丢失单据导致无法对账，需赔偿单据金额。隐瞒不报一经发现开除处理。（行政领取专用保管架）每月30前和行政人员复核单据数量。2.6死账2.6.1销售部业务出现的死帐由相关业务人员负责赔款。业务已经离职由交接人承担。2.6.2坏账如果是财务数据不准确，由财务人员负责差额部分损失，坏账按产品成本核实。2.7客情关系2.7.1业务人员必须及时掌握老板、财务、具体办事人员的资料，如果客户单位人事变动应及时更新客户资料。2.7.2客情工作（姓名，性别，年纪，职务，生日，爱好，家庭住址，孩子的生日）2.7.3每月2个客户生日，或者重要客户孩子生日，月会汇报。2.8发票及收据2.8.1客户发票按实际对账金额开票（货品、价格、数量、单位名称）等信息，开票前