日出东方收购鹏桑普公告精选.pdfVIP

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-035 日出东方太阳能股份有限公司 关于使用部分超募资金和自有资金进行对外投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、投资标的名称：深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司30%的股份； 2、投资总额和比例：人民币17,400.00万元，公司持有深圳市鹏桑普太阳能 股份有限公司30%股份，以部分超募资金和自有资金投入； 3、投资期限：长期； 4、本次投资不构成关联交易； 5、本次投资需股东大会审议通过。本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太 阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对 象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通 股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发 行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 122,422,351.95 元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05 元。 根据公司招股说明书与编号为临 2013-008 《日出东方太阳能股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》中披露，公司募 集资金用于投资“连云港生产基地年产160 万台太阳能热水器建设项目”、“洛阳 生产基地年产50 万台太阳能热水器建设项目”、“阳台壁挂式太阳能热水器建设 项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心项目”，总投资额为1,250,000,000.00 元，公司首次公开发行股票募集资金净额超过募投项目拟使用的募集资金为 777,577,648.05 元（以下简称“超募资金”）。 上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验 （2012）综字第020057 号”《验资报告》审验。公司对募集资金制订了专门管 理办法并采取专户储存。 截至 2013 年 9 月 27 日，超募资金余额为 777,577,648.05 元。 二、投资概述 日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“本公司”拟与深 圳市鹏桑普太阳能股份有限公司（以下简称“鹏桑普”）股东陈汉文、罗宾签订 《股份转让协议书》，本公司以部分超募资金人民币7,064.40 万元受让自然人陈 汉文、罗兵合计持有的鹏桑普公司股份中的 1218 万股，占股份鹏桑普股份总额 的14.82％。 在上述股份转让完成后，本公司将以自有资金人民币10,335.60 万元对鹏桑 普进行增资，其中 1,782.00 万元计入实收资本，计为 1,782 万股，剩余部分即 8,553.60 万元计入鹏桑普资本公积。增资完成后鹏桑普注册资本为 10,000 万 元，总股本为10,000 万股，本公司最终合计持有鹏桑普30%的股份。 三、交易对方当事人情况介绍 （一）陈汉文 （转让方） 住址：广东省深圳市宝安区龙华镇风和日丽22 栋304 号 身份证号码：44142619610406**** 持有鹏桑普股份的2339 万股，占鹏桑普股份总额的28.4619％ （二）罗宾 （转让方） 住址：广东省深圳市福田区上梅林凯丰路凯丰大厦三楼西 身份证号码：65030019660410**** 持有鹏桑普股份的1411 万股，占鹏桑普股份总额的17.1696％ （三）目标公司：深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司 注册地址：深圳市南山区科技园松坪山路5 号嘉达研发大楼801(A 座) 法定代表人： 丘仁政 陈汉文、罗宾、鹏桑普公司与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。 四、交易标的基本情况 （一）交易标的： 深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司30%的股份。 (二）目标公司的基本情况 1、公司简介 鹏桑普公司成立于1993年9月23 日，住所为深圳市南山区科技园松坪