兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书摘要.pdfVIP

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 股票上市地点：上海证券交易所 兖州煤业股份有限公司 （ ） Yanzhou Coal Mining Company Limited （中国山东省邹城市凫山南路 号） 298 重大资产购买报告书 （修订稿） 摘要 兖州煤业股份有限公司 二〇〇九年十二月 兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书摘要 董事会声明 本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况， 并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊 载于上海证券交易所网站（）；备查文件的查阅地址为： 中国山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。 本公司及董事会全体成员保证重大资产购买报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书摘要 特别风险提示 一、 本次收购贷款的还款风险 本公司此次收购所需资金，来源于：（1）中国银行悉尼分行、国家开发银行 香港分行和中国建设银行香港分行所组银团向兖煤澳洲公司提供的贷款。贷款金额 为美元29亿元，贷款期限为5年，自提款后第3年年末开始，每年年末偿还一次本 金。贷款利率以浮动利率计息；（2）中国银行悉尼分行向兖煤澳洲公司提供的1.4 亿美元贷款。 公司的还款计划为：由兖煤澳洲公司以收购后的目标公司和澳思达煤矿所产生 的经营现金流偿还贷款；或根据公司战略以及向澳大利亚外国投资审查委员会 （FIRB）所做承诺，由兖煤澳洲公司于2012年底前在市场条件允许的情况下在澳大 利亚证券交易所上市所募集资金偿还贷款；或在目标公司下属煤矿层面及兖煤澳洲 公司层面引入战略投资者，以分担投资风险，减轻还贷资金压力；或在必要的情况 下，由兖煤澳洲公司向银团申请贷款展期。 如果未来贷款利率随市场利率出现大幅上升，而兖煤澳洲公司无法保持良好的 经营业绩或成功实现上市融资，上述贷款的还本付息可能会给兖煤澳洲公司的经营 现金流产生一定的压力。 3 兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书摘要 重大事项提示 一、2009年8月13日，本公司和设立于澳大利亚并且于澳大利亚证券交易所上 市的公司Felix Resources Limited（“目标公司”）签署了《安排执行协议》， 本公司的全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）将通过安排 方案的方式，由其全资子公司澳思达煤矿有限公司（“澳思达公司”）以16.95澳 元/股（约合人民币96.38元/股）的现金对价收购目标公司的全部股份。该安排方 案已获得了目标公司董事会的一致推荐。在没有更优方案提出，且独立专家认为本 次安排方案符合目标公司股东最佳利益的情况下，目标公司董事会一致推荐目标公 司股东投票支持本次交易。 二、2009年8月13日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《