首次公开发行股票并在创业板上招股说明书-巨潮资讯.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦11 层1112 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行股票数量不超过4,200 万股，且占发行后总股 发行股数 本的比例不低于25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币12.19 元 预计发行日期 2017 年10 月27 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过16,800 万股 本次公开发行股票的总量不超过4,200 万股，且公开发 行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25%， 本次发行全部为发行新股，不涉及老股转让。 本次发行安排 本次公开发行不会导致公司实际控制人发生变更，不会 导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生 产经营不存在重大影响。 公司控股股东暨实际控制人赵子安（董事长兼总经理） 承诺： “1、主动向发行人申报本人所直接和间接持有的发行 人股份及其变动情况。 2 、自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个 本次发行前股东所持 月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有 股份的限售安排、股 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 东对所持股份自愿锁 3、发行人上市后6 个月内如发行人股票连续 20 个交 定的承诺： 易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的 发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于本次发行的 发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满 后自动延长6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让 或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公 1-1-2 开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直 接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份。 4 、本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任 职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有 发行人股份总数的 25% ；在本人离职后半年内不转让 本人所持有的发行人股份；发行人股票上市之日起六个 月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月 内不转让本人所持发行人股票；发行人股票上市之日起 第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申 报离职之日起十二个月内不转让本人所持发行人股票。