上海锦江国际酒店集团股份有限公司.PDF

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本公告全部或任何部分 內容 而產生或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited* 上 海 錦 江 國 際 酒 店 （集 團 ）股 份 有 限 公 司 （於 中華人 民共和國註冊成立 的股份有 限公 司） （股份代碼 ：02006） 就須予披露交易 集 團重組 作 出第二個進一步公告 謹此提述本公 司就建議集 團重組分別訂立重組協議及重組補充協議 ，於二零零九年八 月三十 日及二零零九年九月二十九 日刊發的公告 。 本公告 旨在就進一步公告 內引述 有 關酒 店管理及錦 江之星之 資產估值提供進一步 資 料 ，並刊載遵照上市規則第 14.60A及 14.62條 ，董事會發 出之函件 、本公 司核數 師羅兵 咸永道會計 師事務所及德勤華永會計 師事務所有 限公 司分別 出具之報告 。 謹此提述上海錦江 國際酒店 （集 團）股份有 限公 司 （「本公 司」）就建議集 團重組於二零零九 年八月三十 日訂立重組協議而刊發的公告 （「該公告」）及於二零零九年九月二十九 日訂立 重組補充協議而刊發的公告 （「進一步公告」）。除非另有界定外 ，否則本公告所用詞彙與 該公告和進一步公告所界定者具相 同涵義 。 根據進一步公告 的披露 ，獨立及合 資格 中國估值 師上海東洲資產評估有 限公 司對其 中一 家置入公 司及一家置 出公司 （即分別為酒店管理和錦江之星）的估值都採用折現未來估計 現金流量預測之收益法 ，因此 ，根據上市規則第 14.61條規定 ，被視為盈利預測 。 根據 資產估值報告 ， 酒店管理和錦江之星於評估基準 日的資產估值分別為人 民幣400.25 百萬元 （相 當於約454.36 百萬港元 ）及人 民幣1,508.61百萬元 （相 當於 約 1,712.58百萬港 元）；而酒店管理99%股權 的估值和錦江之星71.225%股權 的估值分別為人 民幣396.25百 萬元 （相當於約449.82百萬港元）及人 民幣1,074.51百萬元 （相當於約 1,219.79百萬港元）。 編製酒店管理 的資產估值報告所根據之主要假設 已包括在進一步公告 （含其他 內容）內 ， 並載列如下 ： 1. 現 時的稅務 、政策性徵收費用及法律並無重大更改 ； 2. 有 關的業務管理和經營方式並無重大更改 ； – 1 – 3. 酒店管理 的經營亦不會受到政府行為 、行業或勞資糾紛 的影響 ；及 4. 已簽署 的重大經營管理合同 、協議持續有效並不受建議交易 的實現而受到實質性影 響 。 編製錦江之星 的資產估值報告所根據之主要假設 已包括在進一步公告 （含其他 內容）內 ， 並載列如下 ： 1. 現 時的稅務 、政策性徵收費用及法律並無重大更改 ； 2. 有 關的業務管理和經營方式並無重大更改 ； 3. 除 目前 已屬於籌建 的門店外 ，不考慮未來 門店規模 的擴張帶來 的收益及相 關的經營 風 險 ；及 4. 錦江之星加盟店特許經營權 的估值不考慮評估基準 日之後可能新增 的加盟店數量作 預估計算 。 本公 司核數 師羅兵咸永道會計 師事務所 、德勤華永會計 師事務所有 限公 司已分別審 閱上 海東洲資產評估有 限公 司就酒店管理 、錦江之星編製估值 時用作基礎之折現未來估計現 金流量預測之計算 ，而該等折現現金流量均沒有涉及採用會計政策 。董事確認 ，該兩項 預測乃經其適當及審慎查詢後方行制訂 。 以下為專家之資格 ，彼等提供之意見或建議 已載入本公告 內 ： 名稱 資格 羅兵咸永道會計 師事務所 執業會計 師 德勤華永會計 師事務所有 限公司