中信银行股份有限公司首次公开发行股票A股招股意向书摘要.PDF

中信银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股） 招股意向书摘要 （发行人住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C 座） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 财务顾问 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 招股意向书摘要 重要声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全 文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师 或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的 价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 2 招股意向书摘要 目 录 第一节 重大事项提示4 第二节 本次发行概况5 第三节 发行人基本情况6 一、本行基本情况 6 二、公司简要历史沿革 6 三、本行业务 7 四、股本情况 10 五、本行资产权属情况 12 六、同业竞争和关联交易 14 七、董事、监事和高级管理人员 17 八、本行控股股东的基本情况 20 九、财务会计信息 21 第四节 募集资金运用36 第五节 风险因素和其他重要事项36 一、风险因素 36 二、其他重要事项 37 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排38 一、本次发行各方当事人 38 二、有关本次发行的重要时间安排 39 第七节 备查文件39 3 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 经中国证监会核准，本行在境内进行本次A 股发行。本行同时在境外进行H 股的发行。 本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行A 股股份而披露的。除用于在中国境内发行本 行A 股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要 约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约 邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开 发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向 书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁 止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。 就本次A 股发行，A 股