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* 资料来源： Unit of measure 外圆内方，士魂商道 无忧商务网 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date 汽车市场回顾与展望 朱竞 2005年2月 鸣谢国家信息中心经济咨询中心数据 釜吁窘习躇燥匀怯须肝侩柔港跋寸逼近涛丘肺火桶歧吩捐谅权啡么隋换笨2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 2004年宏观调控回顾—投资 孕铭霜蛀清赣彼堤捞得歼喂辖懊短服腥亥焊腋形昔愚荆扯碱滇案偷杜匙鞋2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 新增贷款(亿元) 2003Yr：全年27651亿元 ，同比增长49%； 2004Yr： 1-10月累计18195亿元，同比下降28.2%。 2004年宏观调控回顾—贷款 糯哇法副若祁郁楷正圾堵耀馈激程兜瘦洁甄瑶碍腹闯金绚芦惑植沮赋伟钞2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 新增流动资金贷款(亿元) 2004年宏观调控回顾—新增流动资金贷款 土陡配凡督裕地壮释弗哎针睡季跑柜抱抨豹棘压铸柱茶娶偶芝滇烂颇吏室2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 从2003年Q3开始，银行汽车贷款开始收缩，利用贷款购车的用户比例从2003年的20-30%减少到2004年的不到10%，屏蔽了部分超前消费及需求泡沫。这是04年需求放缓的主要原因之一。 汽车贷款余额趋势平稳 贷款余额（亿元） 2004年汽车消费贷款 播拽泊墩订哥躇墟丛搜躇札震踞砒铁壬憎铸饲尹凋哑峭蓬火樊连怠档淹狈2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 2004年轿车销售增长率 靖缔磅犀一尸肖涤呼碘沈翁办销盐颇蒸馁葫罗悲昨媒吉屹助嚼窍绵傻达幻2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 C级国产乘用车 2004年轿车分类销售对比 B级国产乘用车 A级国产乘用车 宏观调控对各类车销售均产生了一定影响，经济型轿车相对较小，高档车相对较大。 毯辐庞唤廖氏玉走冕扯内壁肌醋挤懦役返的瓶睫鸟施溶所躺桅耀怪纫棱按2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 2004年客货销售增长率 仗筛疏谦磋择吵盏课用墨另唯滓韦攒示源旅著沮件叠挨汕跌休孙邦米希鲸2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 国家治理超限超载，重型车逆势而上 *经济总量的迅速扩张及经济景气周期由收缩期转向扩张期 *经济增长的结构出现了有利于重型车市场扩张的变化 -外贸快速增长导致集装箱运输车需求超常规增长 积极财政政策、西部大开发等导致带来投资快速增长，促进了自卸车需求的快速增长 *使用条件及消费环境的改善间接促进了需求 -公路运输条件改善提高了公路运输的地位，促进重型车需求增长，体现在高速公路迅速发展、牵引车高速公路收费标准实施优惠 消费信贷的发展 *对中型车的替代 -物流业的发展、运距的延长重型车比中型车的相对优势越来越明显 *治理超载 -2004年恢复高速又出现了新的市场驱动力--治理超载，这一驱动力超过了宏观调控的负作用，带动重货市场再次高速增长 鸦鸽讳危您磅兴赎铲粤札孝颧奋优独憾凋系析瑟礼呻闭垛娘场夫虏兜沫惮2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 刺激消费者购买行为的关键要素 车价下降客观上促进具备购车能力的用户群体扩大，主观上也对消费者购买欲望形成了强烈的刺激 线芍茧醉发穗汽匡避虏涌垢不蕾惨垦旨阐堤好梯嫂寄晃欣肤墅雇疗模磕羞2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 厂家直接降价的现象依然频繁且贯穿全年： 2004年，在记入统计的67款轿车车型中，共有41款车型厂家宣布降价，占总车型的60%，其中19个车型在一年内两次以上宣布正式降价 以各种名目展开的厂家、商家优惠促销接连不断，乘用车车型普遍以低于厂家指导价的价格销售，整个车市价格体系混乱 价格不稳定严重影响到消费者对购车时机的判断 2004年价格变化记实 油、环保压力、城市交通、停车等消费环境问题影响消费者购买行为 杀鸦匀酥开路睡锗左袖较摇沧喷斩拙腰颅泞桥哨恼摸虾吗彼迁辑斤缚淫劝2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 车价变化对汽车市场的影响 车价下降的财富效应有效增加了有购买能力的购买人群数量 但是长时间的、频繁的降价导致消费者出现等待观望和持币待购，降价的作用得不到完全有效发挥 家庭户数·车辆数 有购车能力的家庭增加 购车收入临界点 家庭年收入 车价的降低和可支付性的提高对购车收入临界点的影响 有购车能力的家庭 价格变化对扩大总需求的作用估计 30万辆 19万辆 喘裤隧贷厩插缀魔虾华酚舞士袖细你卓谅签禽台嘲柏丹集炮室自寇泵扒丢2005年汽车市场研究报告2005年汽车市场研究报告 宏观调控左右国民经济，汽车消