海隆软件：要约收购报告书摘要.pdfVIP

上海海隆软件股份有限公司 上海海隆软件股份有限公司 要约收购报告书摘要 要约收购报告书摘要 收购人名称： 包叔平及其一致行动人 收购人名称： 包叔平及其一致行动人 收购人授权代表 收购人授权代表 （收购主体）名称： 包叔平 （收购主体）名称： 包叔平 住 所： 上海市卢湾区瑞金南路333 弄 住 所： 上海市卢湾区瑞金南路333 弄 签署日期： 2013 年12 月19 日 签署日期： 2013 年12 月19 日 财务顾问 财务顾问 广州证券有限责任公司 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层 上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书摘要 重要声明 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本要约收购并未生效，具 有相当的不确定性。 如中国证监会对要约收购文件未提出异议，要约收购报告书全文将刊登于深 圳证券交易所网站（ ）。投资者在做出是否预受要约的决定之 前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。 2-2-2 上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书摘要 特别提示 特别提示 1、本次要约收购报告书摘要于2013 年12 月20 日公告。 2、本次要约收购收购人为投资者包叔平及其一致行动人，收购主体为投资 者包叔平，包叔平要约收购的目的旨在进一步加强对海隆软件的控制力，不以终 止海隆软件上市地位为目的。 3 、本次要约收购股份数量为 48,939,636 股，占海隆软件股份比例为 43.18% ，要约收购价格为15.06 元/股。 4 、本次要约收购为部分要约收购，不以终止海隆软件上市地位为目的。截 至要约收购报告书摘要签署日，投资者包叔平直接持有海隆软件3.79%的股份， 通过其一致行动人合计控制海隆软件26.82%的股份。本次要约收购完成后，包 叔平最多直接持有海隆软件46.97% 的股份，通过其一致行动人合计最多控制海 隆软件70%的股份，海隆软件将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。 5、2013 年12 月12 日，包叔平已与欧姆龙签订《预受要约意向协议》，欧 姆龙承诺在投资者包叔平对海隆软件股东发出要约收购后（以公告要约收购报告 书为准），将在要约收购报告书中载明的期限内以其目前持有的海隆软件 17,945,174 股股份委托证券公司办理预受要约，并确保在要约收购期限内不撤 回其前述预受要约，以实现在要约收购期限完成后向包叔平转让其所持全部或按 照要约收购相关规则所确定数额的海隆软件股份。 2013 年 12 月 12 日，包叔平已与慧盛创业签订《预受要约意向协议》，慧 盛创业承诺经国有资产监督管理部门批准按协议约定条件转让标的股份后，在包 叔平对海隆软件股东发出要约收购后（以公告要约收购报告书为准），将在要约 收购报告书中载明的期限内以其目前持有的海隆软件5,400,000 股股份（具体股 份数量以国有资产监督管理部门批准文件为准）申报预受要约，并确保在要约收 购期限内不撤回该等预受要约，以实现在要约收购期限完成后向包叔平转让其所 持标的股份或按照要约收购相关规则所确定数额的海隆软件股份。 2-2-3 上海海隆