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荣之联发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-060 北京荣之联科技股份有限公司 发行股份购买资产实施情况 暨新增股份上市报告书 上市公司 北京荣之联科技股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 荣之联 股票代码 002642 交易对方 住所 上海市青浦区华新镇纪鹤公路2189 号 上海翊辉投资管理有限公司 第1 号房W-10 上海市青浦区华新镇纪鹤公路2189 号 上海奥力锋投资发展中心（有限合伙） 第1 号房K-11 独立财务顾问 （上海市中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼24 楼） 签署日期：二〇一三年十一月 1 荣之联发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 特别提示 根据中登公司登记存管部于2013 年 11 月20 日出具的《股份登记申请受理 确认书》，中登公司已于2013 年11 月20 日受理荣之联非公开发行新股登记申请 材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，荣之联本次非公开发 行新股数量为62,086,092 股（其中限售流通股数量为62,086,092 股），非公开发 行后荣之联股份数量为362,086,092 股。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采 用公司第二届董事会第十八次会议决议公告日前20 个交易日股票交易均价，公 司本次发行股份的基准价为13.79 元/股。2013 年5 月23 日，公司实施每10 股 转增5 股派送2 元的利润分配方案，除权除息后定价基准日前20 个交易日股票 交易均价为9.06 元/股。根据前述调整原则，本次发行价格调整为9.06 元/股，上 市日为2013 年11 月28 日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在2013 年11 月28 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次交易对方所持新增股份锁定 承诺期及上市流通时间如下： 交易对方 发行股份数（股） 锁定承诺期 上市流通时间 翊辉投资 41,390,728 36 个月 2016 年11 月28 日 奥力锋投资 20,695,364 36 个月 2016 年11 月28 日 另外，翊辉投资、奥力锋投资承诺：在《发行股份购买资产协议》约定的最 后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成前，不转让所持有的本次交易中认购的 公司股份。 公司将于最后一次盈利承诺补偿和减值补偿（若有）完成后，再向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请对交易对方所持有的 本次交易中认购的公司股份进行解锁。 本次发行股份购买资产实施完成后，公司股权分布具备上市条件。 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解 更多信息，请仔细阅读《北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大 资产重组报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。