赛为智能：关于使用超募资金2500万元支付收购深圳市金宏威技术股份有限公司的现金对价的可行性研究报告.pdfVIP

关于使用超募资金2500万元支付收购深圳市金宏威技 术股份有限公司的现金对价的可行性研究报告 深圳市赛为智能股份有限公司 报告日期：2014年2月 目录 一、项目概况3 二、项目主体情况4 三、项目的可行性和必要性分析7 四、交易方案概要12 五、效益分析17 六、主要风险18 七、报告结论21 一、项目概况 纵观国际国内领先的企业，通过不断并购并有效整合具有技术优势、人才优 势、市场优势的相关行业企业是迅速发展壮大的重要手段。 深圳市金宏威技术股份有限公司（以下简称“金宏威”或“标的公司”）是业内 领先的智能电网建设解决方案提供商之一。经过多年的发展，金宏威已在电网智 能化业务、电子电源及信息系统集成业务等领域奠定坚实的发展基础，拥有行业 内相对齐全和较高等级的资质、积累了深厚的研发和技术实力和技术人才、建立 健全了专注于电力行业的营销网络和服务体系、形成了良好的品牌形象。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”、“公司”、“上市公司”） 是国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，为进一步增强公司的竞争优势 和综合实力，丰富产品结构，拓展产品应用领域，拓宽产品市场空间，并快速进 入电力行业市场，经赛为智能董事会谨慎研究决定，计划向李俊宝、深圳市绿能 投资有限公司、王桂兰、上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）、北京睿石成 长股权投资中心（有限合伙）、深圳飞腾股权投资基金（有限合伙）、陈军、邬 麒、陈新安、刘奇峰、王穗吉、万剑、鲁青虎、李良仁发行股份及支付现金购买 其所持有的金宏威100%股权。本次交易价格为9.9亿元，其中现金对价合计 297.243.688元，公司计划使用超募资金2500万元支付部分现金对价，其余现金 对价通过公司向周勇和浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）发行股 份募集配套资金解决。 通过本次收购，公司将迅速切入电网智能化领域，充分利用已经形成的技术、 成本、品质、管理、品牌、市场等优势，进行产业整合，努力实现公司战略目标。 二、项目主体情况 （一）投资方基本情况 赛为智能位于深圳市高新区软件园，其前身为深圳市赛为实业有限公司, 根 据公司2008年8月8 日召开的创立大会的决议，公司由有限责任公司整体变更为 股份有限公司，2010年1月，赛为智能成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代 码300044。 赛为智能是国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，主要为城市轨道 交通、铁路、建筑行业、水利行业提供智能化系统解决方案。主要产品包括城市 轨道交通综合安防系统解决方案、城市轨道交通乘客资讯系统解决方案、城市轨 道交通综合监控系统解决方案、建筑智能化系统解决方案和高速铁路信息系统解 决方案及专业的无线电监测测向设备、卫星地面站设备和监控管理系统。近年来， 在国家大力发展智能交通、智能建筑、智慧城市、“两化融合”的大背景下，公司 业务获得了快速发展。公司始终坚持“科技为先，以人为本”的经营理念，专注于 智能化系统业务，立足于智能化系统前沿应用，不断开拓智能化系统应用的各个 领域。 （二）被投资方的基本情况 1、标的公司基本情况 中文名称：深圳市金宏威技术股份有限公司 英文名称：Shenzhen Golden Highway Technology Co.,Ltd. 注册资本：14,763.60万元 法定代表人：李俊宝 注册号：440301104048347 有限公司设立日期：2001年8月8 日 整体变更为股份公司日期：2011年8月5 日 住所：深圳市南山区高新区高新南九道9号威新软件科技园8号楼7层 701-712室 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易(法律、行政法规、 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) ；软件开发；自动化产品、电子 通信产品、网络设备、电气类产品、一般应用管理软件、电力操作电源及控制设 备（不含特种设备）的研发、生产、购销、技术咨询、技术维护及设备安装。 2、标的公司主营业务情况 金宏威主要为电力行业提供电网信息化建设解决方案、配电自动化系统解决 方案、用电信息采集系统、变电站辅助监控系统、10kV 智能化开关设备等电网 智能化产品，金宏