2011年动力锂电池产业与市场发展.docVIP

電動車的動力之鑰—2011年動力鋰電池產業與市場發展 資料來源 : .tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13packageid=4931id=0000243142_EWH2FQOZ3OVVVW3W11KGYcat=15ct=1 2011/07/25-DIGITIMES企劃 台灣電池協會執行秘書暨工研院產經中心分析師呂學隆，從全球鋰電池與電動車市場需求做介紹，並深入分析上中下游相關產業鏈生態，為台灣業者指出一條微笑曲線的「贏的策略」... 呂學隆指出，依據IIT長期的統計數據，全球二次電池(可充電電池)市場中， 2010年可攜式消費性電子應用的鋰電池產值達1,000億日圓，但市場趨向成熟與創新競爭；車用鋰電池從2011年開始有明顯成長，預估到2013年就會超越消費性電子鋰電池而達到3,000億日圓，成為最大宗的應用。因此電動車市場成為日本相關業界高度期待之標的。 在電池製造部分，目前仍以日本、南韓與大陸為主要電池生產國。日本有Panasonic/ Sanyo、Sony、NEC/TOKIN、Toshiba、Hitachi/Maxel等電池廠家，2002年全盛時期擁有全球65%市佔率，即使到2010年仍擁有全球40.7%的市佔率，而南韓有Samsung SDI、LG化工廠家，從2002年僅10%全球市佔率全力衝刺，到2010年佔有率攀升到35%；大陸有比亞迪(BYD)、力神(Lishen)、比克(BAK)，從2002年佔有率約10%左右，到2010年底達到全球18.8%的電池市佔率。在台灣也有能元(E-One)，2010年全球鋰電池市佔率0.71%，排名全球前10名。而電池的價格走向逐漸趨於緩跌，但仍須觀察日本311地震後的市場變化。 電動車市場對鋰電池的龐大吸引力，依據全球HEV混合動力車/PHEV插電混合動力車的區域市場規模預測，2010年HEV/PHEV車輛達95萬台，到2015年可成長到265萬台，至於對鋰電池用量更大的純電動車(EV)的全球區域市場規模預測，2010年全球有2.4萬台EV，到了2012年，僅大陸就有3萬台EV，是全球最大的電動車市場，到2015年全球有30萬台EV，而大陸市場就佔了13萬台。 呂學隆指出，若不把大陸這種較特殊市場列入，統計到2014年為止，美、歐、日車廠已量產或預定量產的HEV/EV電動車款有150款。這150款HEV/PHEV/BEV車款中，HEV混合動力佔48%，PHEV插電混合動力佔17%，BE純電動車佔35%。 若進一步區分電池種類，使用鎳氫電池佔39款，其他均為鋰電池。如果單純以電池電容量計算，PEVE市佔率僅19.8%、AESC佔12.9%、Sanyo佔6.3%；若以車輛數來計算，由於在混合動力車市佔率最高的Toyota均使用PEVE的鎳氫電池，使PEVE實際電池市佔率達42.7%，Sanyo佔23.6%，JCS佔6.9%。( Isabelle註 : 看到這裡 … 偶感覺 ~ 中國跟美國是電動車鋰電池廠決戰地 日本電池廠也將在此成為老二!! ) 電動車與鋰電池成本結構分析 鋰電池目前分為方形、圓筒型與鋰高分子電池3種。( Isabelle註 : 居然這樣分類 肯定有他的用意!! )其材料項目像是正負極材料、電解液、隔離膜、正/負極集電體、包裝外材與其他材料等，廣及各項化工與金屬產業。鋰電池大廠也紛紛與歐美日汽車大廠合作，像PEVE與Toyota、Tesla合作、Sanyo與Ford、VW、Audi合作，GS Yuasa與Honda合作，SB LiMotive與Honda、GM、BMW、Audi、VW合作等。( Isabelle註 : 台廠該展開什麼樣的策略聯盟呢???!! )主要車廠與電池供應商的分工合作模式，可分為掌握原材料、材料、電池單體、系統甚至整車的方式。 若以3.7V、2A/7.4Wh的18650鋰電池芯單體為單位，1具行動電話大約使用4Wh(瓦時)，約0.6個18650電池，而筆記型電腦需8.88Wh/cell，約6個18650鋰電池；當混合動力車HEV，裝備1KWh鋰電池組時，相當於使用117個18650電池；純電動車EV以Nissan Leaf為例，裝備24KWh鋰電池組，大約需要2,702個18650電池芯，電動車使用鋰電池數量為筆電的450倍。 進一步分析探究整部電動車的成本結構，各零組件所佔的成本比重，電池模組佔41.7%，電池控制模組8.3%，這兩項加起來，光鋰電池成本就佔50%；其次電控模組佔16.7%、馬達16.7%，其他部分約佔16.7%。而進一步討論純電動車電池模組的成本結構時，材料(Materials)成本佔46%、Purchased Items佔17%、折舊(Depreciation)佔10%、利潤佔7%、人工成本(Dir