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山东阳谷华泰化工股份有限公司2014 年非公开发行公司债券 转让服务公告书 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-039 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年非公开发行公司债券 在深圳证券交易所综合协议平台进行转让的 公告书 证券简称 ：14 阳谷债 证券代码 ：112206 发行总额 ：人民币1.50 亿元 提供转让服务时间 ：2014 年7 月1 日 提供转让服务地点 ：深圳证券交易所综合协议交易平台 转让服务推荐人 ：日信证券有限责任公司 保荐机构（主承销商）/债券受托管理人 住所：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18 号 签署日期：2014 年7 月 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司2014 年非公开发行公司债券 转让服务公告书 目录 释义 4 一、基本释义 4 二、行业术语 5 第一节 绪言 7 重要提示 7 第二节 发行人简介 8 第三节 债券发行概况20 第四节 债券转让服务与托管基本情况24 第五节 发行人主要财务状况25 一、发行人最近三年及一期的财务审计情况 25 二、最近三年及一期主要财务指标 40 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施 45 一、偿付风险 45 二、偿债计划 45 三、偿债保障措施 48 四、针对发行人违约的解决措施 52 五、可能影响债券持有人利益的承诺事项 52 第七节 债券担保人基本情况及资信情况 53 一、担保人基本情况 53 二、担保函的主要内容 54 第八节 债券跟踪评级安排说明 57 第九节 债券受托管理人 58 一、债券受托管理人简况 58 二、《债券受托管理协议》主要内容 58 第十节 债券持有人会议规则的有关情况 66 一、债券持有人行使权利的形式 66 二、债券持有人会议规则的主要内容 66 第十一节 募集资金的运用 75 一、公司债券募集资金数额 75 二、本次募集资金运用计划 75 2 山东阳谷华泰化工股份有限公司2014 年非公开发行公司债券 转让服务公告书 三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 76 第十三节 其他重要事项 78 一、最近一年末对外担保情况 78 二、发行人未决诉讼或仲裁事项 79 三、发行人环保执行情况 79 第十四节 有关当事人 80 一、发行人 80 二、保荐机构（主承销商）、债券受托管理人和转让服务推荐人 80 三、发行人律师 81 四、会计师事务所 81 五、担保人 81 六、资信评级机构 82 七、申请办理转让服务的证券交易所 82 八、公司债券登记机构 82 第十五节 备查文件目录 83 3 山东阳谷华泰化工股份有限公司2014 年非公开发行公司债券 转让服务公告书 释义 在本转让服务公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有