津滨发展：2009年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

天津津滨发展股份有限公司 TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD 2009年公司债券 受托管理事务报告 （2012年度） 发行人： 天津津滨发展股份有限公司 住所：天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座 2区B座 债券受托管理人： 瑞信方正证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街甲9号 金融街中心南楼15层 2013 年6 月 重要声明 瑞信方正证券有限责任公司（以下简称：“瑞信方正证券”）编制本报告的 内容及信息均来源于天津津滨发展股份有限公司（以下简称“津滨发展”、“公 司”或 “发行人”）对外披露的《天津津滨发展股份有限公司2012 年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专 业意见。瑞信方正证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经瑞信方正证券书面许可，本报告不得用作其他 任何用途；投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方正证券不承担 任何责任。 目录 重要声明2 第一章 本期债券概要4 一、发行人名称4 二、核准情况及核准规模4 三、本期债券的主要条款4 第二章 发行人2012 年度经营状况和财务状况 6 一、发行人基本信息6 二、发行人2012 年度经营状况7 三、发行人财务状况 10 第三章 担保人资信情况 12 第四章 募集资金使用情况 13 第五章 本期债券本息偿付情况 13 第六章 专项偿债账户情况 13 第七章 债券持有人会议召开的情况 14 第八章本期债券跟踪评级情况 14 第九章其他重要事项 14 第一章 本期债券概要 一、发行人名称 中文名称：天津津滨发展股份有限公司 英文名称：Tianjin Jinbin Development Co., Ltd 二、核准情况及核准规模 本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1112 号文件核准公 开发行，核准规模为不超过人民币7 亿元。 三、本期债券的主要条款 债券名称：2009年天津津滨发展股份有限公司公司债券（以下简称 “本期债 券”）。 债券简称及代码：09津滨债、112018 。 债券期限：5年。 发行规模：人民币7亿元。 债券利率：本次债券在存续期前3年票面年利率为7.2%，在债券存续期前3年固定 不变；在本次公司债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率68个基点至 7.88%，并在债券存续期后2年固定不变。 回售条款：本次公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债 券全部或部分按面值回售给发行人。在本次公司债券存续期间回售申报日前5个 交易日至回售申报日，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发 布回售公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日（本次公司债券 存续期间第3年付息日之前的第5个交易日）通过指定的交易系统进行回售申报， 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交 易；回售申报日不进行申报的，则不再享有该次回售权。本次公司债券存续期间 第3年付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记公司相关业务规则完 成回售支付工作。第3年付息日后的3个