1、2016年青岛昌阳投资开发有限公司公司债券募集说明书.doc

2016年青岛昌阳投资开发有限公司 公司债券募集说明书 发行人 青岛昌阳投资开发有限公司 主承销商 年 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定和债权代理及债券持有人会议规则的相关安排。 为维护本期债券持有人的权益，发行人及本期债券债权代理人已订立了《债权代理协议》，约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：201年青岛昌阳投资开发有限公司公司债券（简称“1昌阳债”）。 2、发行总额：人民币亿元。 3、债券期限：本期债券为年期。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 7、担保方式：债券无担保。 8、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信用级别为AA。 9、债权代理人、资金监管人：发行人聘请为本期债券投资者的债权代理人和资金监管人。 目 录 债券发行依据 3 第二条 本期债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 8 第四条 认购与托管 11 第五条 债券发行网点 12 第六条 认购人承诺 13 第七条 债券本息兑付办法 15 第八条 发行人基本情况 16 第九条 发行人业务情况 24 第十条 发行人财务情况 34 第十一条 已发行尚未兑付的债券 44 第十二条 募集资金用途 45 第十三条 偿债保证措施 48 第十四条 风险揭示 52 第十五条 信用评级 58 第十六条 法律意见 59 第十七条 其他应说明的事项 61 第十八条 备查文件 62 附表一：2015年青岛昌阳投资开发有限公司公司债券发行网点表 64 附表二：发行人2014、2013、2012年经审计的资产负债表 65 附表四：发行人2014、2013、2012年经审计的现金流量表 68  释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人、公司：指青岛昌阳投资开发有限公司。 本期债券：指总额为人民币亿元的201年青岛昌阳投资开发有限公司公司债券，以下简称“1债”。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《201年青岛昌阳投资开发有限公司公司债券募集说明书》。 簿记管理人：指申万宏源证券有限公司。主承销商指申万宏源证券有限公司东方花旗证券有