国脉科技股份有限公司2011年公司债券上公告书.PDFVIP

股票代码：002093 股票简称：国脉科技 公告编号：2011-039 国脉科技股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书 证券简称：11国脉债 证券代码：112035 发行总额：人民币4亿元 上市时间：2011年8月26 日 上市地：深圳证券交易所 上市推荐机构：广发证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示 国脉科技股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）董事会成员或有权决 策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构成对本公司所 发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 经鹏元资信评级有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主 体长期信用评级为AA级。截止2011年3月31 日，发行人合并口径资产负债率为 28.99% ，母公司资产负债率为21.42% ，均不高于70% 。2008年、2009年、2010 年及2011年一季度，发行人实现的归属于母公司所有者的净资产分别为42,940.92 万元、51,250.79万元、96,310.04万元和101,095.38万元，发行人最近三个会计年 度合并口径实现的年均归属于母公司所有者净利润为9,122.76万元，不少于本期 债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称：国脉科技股份有限公司 英文名称：GUOMAI TECHNOLOGIES,INC 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号 办公地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号 三、发行人注册资本 - 1 - 注册资本：43,250.00万元 四、发行人法人代表 法定代表人：隋榕华 五、发行人基本情况 （一）经营范围 通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技术服务；计算 机及软件的技术开发；计算机系统集成；通信设备及计算机的批发、零售；自营 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经 营）。 （二）发行人设立及申请上市 2000 年 11 月29 日，经福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室《关 于设立福建国脉科技股份有限公司的批复》（闽改革开放办【2000 】146 号）及 福建省人民政府《关于同意设立福建国脉科技股份有限公司的批复》（闽政体股 【2000 】29 号）的批准，福建国脉科技股份有限公司于2000 年12 月29 日在福 建省工商行政管理局注册成立，并领取了注册号为3500002000197 的企业法人营 业执照，注册资本3,500 万元。 经2006 年 11 月23 日中国证券监督管理委员会《关于核准福建国脉科技股 份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字【2006 】130 号）核准，发 行人于2006 年12 月4 日向社会公开发行人民币普通股1,670.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币10.10 元。 经2006年12月13 日深圳证券交易所《关于福建国脉科技股份有限公司人民币 普通股股票上市交易的通知》（深证上【2006 】151号）同意，发行人首次公开发 行的1,670.00万股人民币普通股股票于2006年12月15 日在深圳证券交易所挂牌交 - 2 - 易，证券代码 “002093 ”，证券简称 “国脉科技”。 （三）发行人上市后历次股本变动情况 1、资本公积转增