富管家”微校园微信规划 - V6.ppt

“富管家”微校园 微信规划 项目背景 策略分析 项目规划 工期 目录 项目背景 “富管家”微校园-项目需求 经济环境 客户需求 服务水平 伴随中国经济长期持续快速成长，中国富裕群体已形成并呈现稳步上升势头。 在未来10年，中国财富管理市场将成为继美国、日本和德国之后最具潜力的国家。 我国财富的迅速增长，对财富管理的需求增加。 大多数高净值人士他们的资产形式开始由单一走向多元，并倾向于创新型投资产品； 需要定制的产品和顾问咨询的需求。 财富管理服务人员多为原从事个人业务的客户经理，不具备为财富管理银行客户提供覆盖财富管理银行客户个人、控持股企业及其家族以财富管理为核心的各类需求。 需要 培养高素质财富管理人才 资格认证体系 持续培训 需要 策略分析-人群洞察 人群洞察 直接面对财富富裕人士 实施金融和非金融服务的人员 是她们学习、沟通、展示销售产品、与发表主张的主要平台 理财客户经理，财富管理专家，私人银行顾问，家族财富顾问。 APP 认证学员 他们的困惑 财富管理服务人员普遍较为年轻，阅历尚浅 对客户不理解，对大金融的理解不够全面，他们并没有真正做到以客户的需求为出发点。 服务沟通技巧不足 无固定时间进行学习 没有适合的课程，统筹兼顾金融和非金融领域 面对财富富裕人士时，也存在着很多的挑战： 财富知识 岗位技能 职业素养 内外兼修 职业素养的增强 礼仪形象举止 能够更好的为客户服务 能够成为 通过资格认证体系的培训 项目规划-前台展示 关注一“富管家”微校园微信 “富管家”微校园微信-菜单栏 资格认证-专家测评 Logo 查询 QA XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX 专家对学员的答疑和互动，问题的解答。 学员可查询自己所有的考核成绩 Logo 查询 姓名 城市 省份 Logo 查询 财富管理规划能力课程 X年X月X日 XX课程 XX分 X年X月X日 XX课程 XX分 X年X月X日 XX课程 XX分 X年X月X日 XX课程 XX分 X年X月X日 XX课程 XX分 客户管理课程 X年X月X日 XX课程 XX分 X年X月X日 XX课程 XX分 X年X月X日 XX课程 XX分 X年X月X日 XX课程 XX分 综合成绩 资格认证-综合成绩 学员可进行指定课程的学习 Logo 完成 一、XXXXXXXXXXXX 1、xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。 2、xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客户管理课程 今天的课程已完成，您已获得XX鼎。明天继续加油哦！ Logo 资格认证-知识、技能、素养课程 完成当日课程获得积分（鼎） Logo 完成 一、XXXXXXXXXXXX 1、xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。 2、xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客户管理课程考核 课程学习后，有课程考核 继续教育-专家指导 Logo 查询 QA XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX XXXXXXXX? 答：XXXXXXXXXXX XXXXXXXX?