杭州士兰微电子股份有限公司公开发行公司债券之-中泰化学.DOCVIP

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-0 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL（GROUP）CO., LTD. （住所：新疆乌鲁木齐市西山路78号/债券受托管理人/联席主承销商 （住所：上海市中山南路318号东方国际金融广场 （住所：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人和联席主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 目录 目录 3 第一节 发行概况 4 一、本次发行的基本情况 4 二、本期债券发行的有关机构 7 三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 9 第二节 发行人的资信状况 9 一、本期债券的信用评级情况 9 二、信用评级报告的主要事项 9 三、发行人的资信情况 10 第三节 发行人基本情况 12 一、发行人设立、上市及股本变更情况 12 二、发行人股本总额及前十大股东持股情况 14 三、发行人的组织结构 16 四、发行人控股股东及实际控制人基本情况 16 五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 17 六、公司所从事的主要业务及主要产品用途 21 第四节 财务会计信息 22 一、最近三年的财务会计资料 22 二、最近三年的主要财务指标 30 第五节 募集资金运用 30 一、公司债券募集资金数额 30 二、本次募集资金运用计划 31 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 31 第六节 备查文件 32 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）核准情况及核准规模 2011年06月07日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，并于2011年06月24日经公司2011年度第二次临时股东大会审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2011年06月08日、2011年06月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上。 2011年08月08日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司债券采取分期发行的议案》。董事会决议公告刊登在2011年08月09日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上。 经中国证监会于2011年08月31日签发的“证监许可[2011]1387号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过26亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款。本期债券为本次债券的第二期发行。 （二）本期债券的主要条款 发行主体：新疆中泰化学（集团）股份有限公司。 债券名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司2012年公司债券 债券期限：7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。 发行总额：不超过13亿元（含13亿元）。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 发行方式和发行对象：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。 利率上调选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。本公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 债券利率或其确定方式：本期债券票面利率由发行人和联席主承销商按照发行时网下询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定，在债券存续期限前5年保持不变；如发行人行使上