山东南山铝业股份有限公司2016年股东大会会议资料.pdfVIP

山东南山铝业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 目录 议案一：2016 年度董事会工作报告3 议案二：2016 年度总经理工作报告22 议案三：2016 年度财务决算报告27 议案四：2016 年度利润分配预案30 议案五：2016 年年度报告正文及摘要31 议案六：关于续聘2017 年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师 事务所2016 年年度审计报酬的议案 32 议案七：关于续聘2017 年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师 事务所2016 年内控审计报酬的议案 33 议案八：关于公司董事及其他高级管理人员2017 年报酬的议案 .34 议案九：关于公司与南山集团有限公司签订“2017 年度综合服务协 议附表”并预计2017 年日常关联交易额度的议案 35 议案十：2017 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案38 议案十一：2016 年度监事会工作报告39 议案十二：关于监事报酬的议案40 2 议案一： 山东南山铝业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸- (铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的 完整的生产链，公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、电解铝，下游 产品铝板带箔、挤压型材及铝锻造件。产品用于加工铝合金门窗、集装箱、铁路 货运列车、高速列车、城市地铁、客车以及大型机械；航空、汽车、船舶用中厚 板；罐料、高档ps 版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板；食品软包装、香烟包装、 医药包装、空调箔、高性能动力电池箔等材料；飞机、高速列车、汽车、大型机 械结构件等。 公司2016 年实现营业收入1,322,788.62 万元，较上年同期减少3.98%；实 现营业成本1,023,098.87 万元，较上年同期减少8.55%。 公司2016 年收购怡力电业资产包，全年合并实现净利润134,434.83 万元， 较上年同期同口径增加19.11%，较上年南山铝业实现净利润增加100.41%，其中 归属母公司净利润 131,272.79 万元,较上年同期同口径增加28.94%，较上年南 山铝业实现净利润增加134.30%。 1、原材料采购 2016 年，铝土矿供应主要来自澳洲力拓，通过多年的运营，公司已经与澳 洲力拓建立起稳定、可靠的合作关系并与对方签订铝土矿供应长协，这有利于保 障公司铝土矿供应的稳定和抵御矿石短缺给公司带来的影响。 年度内公司积极与供应商力拓商讨降价方案，相比全国铝土矿进口均价以及 中国澳洲铝土矿采购平均价格来看，公司的澳洲铝土矿采购价格都要低于全国铝 土矿进口均价以及中国澳洲铝土矿采购平均价格。这有利于降低公司的生产成 本，提高公司产品的竞争优势。 2016 年液碱的采购计划是根据市场行情、供需关系在不同时期根据实际情 况而制定的。在保证氧化铝正常生产的情况下，将价格分析常态化，注意液碱价 3 格走势，把握好价格、采购量、库存的关系，灵活调整采购数量，合理安排订单， 切实降低运输费用等成本，价格由低至高采购。与客户进行协商，最大限度安排 承兑汇票支付，尽量减少现金支付大额汇款。 2015 年“稳增长、调结构”是我国经济发展的主要运行方式，与之相适应， 能源的使用也迈向了“节能、高效、绿色、环保”的改革之路。这使得我国煤炭 需求增速放缓，煤炭市场供过于求，煤价整体呈现大幅下跌局面。从煤价指数走 势来看，煤价不断刷新该指数发布历史以来的新低，总体呈现急速下跌、阶段爬 升和深度探底三个阶段。截至年底，环渤海地区动力煤综合平均价格指数报收于 372 元/吨，较年初520 元/吨，下跌了 148 元/吨。煤价的低位运行，在一定程 度上降低了公司的运营成本。除了抓住市场机遇之外，公司密切关注市场动态， 并通过调整合同兑现比例，优化采购策略、深化采购管理等多方式、多渠道进一 步降低煤炭的采购成本。 2016 年，国家启动了以煤炭行业为重点的供给侧改革,严格执行去产能政 策，将国内煤炭市场供求关系从年初的供大于求转化为紧平衡状态，助力煤价整 体涨势，同时也造成了四季度煤炭供给约4000 万吨的需求缺口，促使煤