深圳高速公路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案.PDF

A 股代码：600548 A 股简称：深高速 H 股代码：00548 H 股简称：深圳高速公路股份 深圳高速公路股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案 二零一七年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次可转换公司债券发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 重要内容提示： 1、本次发行证券方式：公开发行A 股可转换公司债券（以下简称“A 股可 转债”）。 2 、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的A 股可转债可向公司原A 股 股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售的具体比例提请股东大会及类别股 东会议授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次 A 股 可转债的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自 查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可 转债的有关规定，具备公开发行A 股可转债的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行的证券种类为A 股可转债。A 股可转债及未来经转换的A 股股票 将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的 A 股可转债总额为不超过22 亿元人民币（含22 亿元），具体发行数额提请公司股 东大会及类别股东会议授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次拟发行的A 股可转债每张面值为100 元人民币，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的A 股可转债的期限为自发行之日起6 年。 根据《上市公司证券发行管理办法》，A 股可转债最长期限为六年。结合公 司 A 股可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排、本次发行规模及公司未来 的经营和财务等情况，本次拟发行的A 股可转债期限为发行之日起六年。 （五）债券利率 本次拟发行的 A 股可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率 水平，提请公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发 行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 （六）付息期限和方式 本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最 后一年利息。 1、年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转债持有人按持有的债券 票面总金额自A 股可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的A 股可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的债券票面总金额； i ：指A 股可转债当年票面利率。 2 、付息方式 （1）本次发行的A 股可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的A 股可转债发行首日起每满一年 的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及 上海证券交易所的规定确定。 （3 ）付息债