江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.pdf

江苏常铝铝业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案摘要 上市公司： 江苏常铝铝业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 常铝股份 股票代码： 002160 标的公司 住所（通讯地址） 泰安市岱岳区大汶口石膏工业园园区1号路 泰安鼎鑫冷却器有限公司 以东，2号路以南 交易对方 通讯地址 泰安大汶口石膏工业园泰安鼎鑫冷却器有 周卫平 限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年二月 常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 上市公司声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。全体 董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份（如 有）。 二、与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事 保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 三、本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证重组预 案中财务会计资料真实、完整。 四、本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。 五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的 相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-2 常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 交易对方声明 本次交易对方周卫平已出具承诺函，将及时向本公司提供本次重组相关信息， 并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任； 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之 前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。 1-1-3 常铝股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 目 录 上市公司声明 2 交易对方声明 3 目 录 4 释 义 7 重大事项提示10 一、本次交易方案概述 10 二、本次交易的评估及作价情况 11 三、本次交易不构成关联交易 11 四、本次交易不构成重大资产重组 11 五、本次交易不会导致实际控制