银行保险业务系列人员日常活动管理考核细则.docVIP

XX银保业务系列人员 日常活动管理考核细则 为规范银行保险业务系列人员日常管理活动，持续、稳健地提升客户经理的市场竞争力。根据《银行保险柜面业务系列人员管理办法（2011版）》中的《银行保险业务系列人员日常管理办法》制定XX银保业务系列人员日常活动管理考核细则。 一、日常管理评分依据表 考核项目 评分内容 扣分值（每次） 扣款额度（每次） 备注 会议管理 无故缺席团队月度经营分析会 2 一、二类机构，每一分日常管理扣分对应扣款金额分别为100元、80元。 一类地区：广州、佛山、汕头；二类地区：除以上3个单位的其他三级机构。 无故缺席团队周经营分析会 2 无故缺席团队早.夕会 1 无故缺席公司举办的其他会议 1 活动管理 每月未完成网点培训（每月至少一次） 2 每月未完成理财沙龙（每月至少一次） 2 不填写工作日志 2 工作日志填写与实际情况不符 2 工作日志填写不符合要求 1 制式培训 不按公司规定参加制式培训 2 差勤管理 工作时间迟到 按人事规定执行 工作时间早退 按人事规定执行 工作时间旷工 按人事规定执行 二、日常活动管理实施规定 （一）每个单位指定一个固定联系人负责日常管理评分的上报。每周五下班前上报一次（每周反馈专用报表请见附件1），三级机构须汇总后统一上报。每月由人管室汇总后公示、并统一在ELIS系统中录入扣分扣款。 （二）各单位要对每一次会议的考勤做好记录，分公司销售部将不定期对考勤记录以及工作日志进行抽查。若在抽查中有发现弄虚作假者，扣除团队长日常管理分5分，及对应的罚款。 （三）每自然年度内，辖下客户经理累积扣日常管理分10分以上者，团队长扣2分日常管理分数，并承担相应的扣款。 （四）活动管理：新人入司当月暂不参加日常活动管理评分，从新人入司的次月开始日常管理评分。 （五）差勤与会议管理 1、分公司举办的会议，若需要请假者，必须经分公司同意后方能生效。 2、三级机构举办的会议，若需要请假者，必须经机构负责人同意后方能生效。 3、凡是请病假者，必须提供县级以上医院开出的病假证明。 4、事假必须提前一天，若有紧急突发事件除外。 5、凡请公出的人员，必须要有公出单（公出单模板请见附件2）。三级机构的公出单须团队长和机构负责人签字，广州业务部的公出单须团队长和总监签字，方能生效。 本细则解释权在分公司人员管理室。 特此通知 附件1：每周反馈专用报表 考核项目 评分内容 团队名称 客户经理XXX 客户经理XXX 客户经理XXX 客户经理XXX 客户经理XXX 客户经理XXX 客户经理XXX 客户经理XXX 客户经理XXX 客户经理XXX 会议管理 无故缺席团队月度经营分析会 XXX的团队 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 无故缺席团队周经营分析会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 无故缺席团队早.夕会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 无故缺席公司举办的其他会议 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 活动管理 每月未完成网点培训（每月至少一次） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 每月未完成理财沙龙（每月至少一次） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 不填写工作日志 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工作日志填写与实际情况不符 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工作日志填写不符合要求 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制式培训 不按公司规定参加制式培训 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 差勤管理 工作时间迟到 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工作时间早退 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工作时间旷工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件2：公出单模板 中国XX人寿保险股份有限公司XX支公司员工考勤说明表 部 门 姓 名 复 核 　 审 批 　 事 由 　 备 注 　 PAGE PAGE 1