有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司2013年度募集.PDFVIP

平安证券有限责任公司 关于西安通源石油科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称 “平安证券”）作为西安通源石油科技股 份有限公司（以下简称 “通源石油”或 “公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用》等有关法律法规及规范性文件的规 定，对通源石油2013 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核 查意见： 一、通源石油首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010] 1872号”文《关于核准西安 通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准， 通源石油首次公开发行股票 1,700 万股人民币普通股（A 股），发行价格为51.10 元 /股，募集资金总额为868,700,000.00 元，扣除各项发行费用69,022,500.00 元后的 募集资金净额为799,677,500.00 元，超募资金501,677,500.00 元。上述资金到位情 况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2010A2004-12 号 验资报告。 根据《西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》中披露的募集资金用途，通源石油将使用募集资金投资“油气井复合 射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研 发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”以及“其他与主营业务相关的营运 资金项目”，其中 “油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”拟使用募集资金 18,000 万元，“ 油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”拟使用募集资金 4,800 万元，“研发中心建设项目”拟使用募集资金4,000 万元，“营销管理体系建设项目” 拟使用募集资金 3,000 万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”拟使用募集 资金50,167.75 万元。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。 1 二、募集资金本年度使用金额及年末余额 (一)募集资金以前年度使用金额及年末余额 单位：元 项目 金额 募集资金净额 799,677,500.00 减：累计投入募投项目 134,181,681.13 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 56,736,400.00 减：补充流动资金 180,000,000.00 设立境外全资子公司 12,688,450.00 增资境内全资子公司 35,000,000.00 加：募集资金利息收入 2,498,157.74 尚未使用的募集资金余额 440,305,526.61 (二)募集资金本年度使用金额及年末余额