企业年金营销手册.pptVIP

用友软件企业年金业务部 用友软件股份有限公司 一、用户名单 二、产品介绍 三、销售机会 （一）银行业 （二）非银金融机构 （三）央企 五大银行 1、中国建设银行 7、华泰养老保险（筹） 10、国家电网公司 2、中国农业银行 8、山东省国际信托 11、大唐电力集团 3、交通银行 9、英大信托 股份制银行 4、中国光大银行 5、中国民生银行 城市商业银行 6、上海银行 ★企业年金业务部自05年在金融公司成立以来，已连续三年超额完成年度任务, 企业年金信息化市场占有率连续第一。 ★大型企业领域希望能得到各分公司的销售支持。 一、用户名单 二、产品介绍 什么是企业年金 1、企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上， 自愿建立的补充养老保险制度。 2、企业年金基金是指根据依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金。 3、企业年金基金的受托管理、账户管理、托管以及投资管理需要信息技术支持。 二、产品介绍 企业年金基金管理的四种运营机构角色 1、受托人：企业年金计划的总管家 （法人模式：由养老保险公司、银行、信托公司承担） （信息系统需求：受托管理系统） ?（理事会模式：由公司企业年金理事会承担） ?（信息系统需求：企业年金理事会受托管理系统，适用于特大型企业、大型企业） 2、账户管理人：年金账户权益记录人 （由银行、养老保险公司、信托公司承担） （信息系统需求：账户管理系统） 3、投资管理人：年金基金的保值增值人 （由基金公司、证券公司、养老保险公司承担） （信息系统需求：投资管理系统） 4、托管人：由托管银行承担，年金基金的资金监管人、主会计人 （只能由托管银行承担） （信息系统需求：资产托管系统） 二、产品介绍 企业年金方案设计 企业年金方案备案 企业年金测算 角色考核评估 企业年金账户管理 报表服务 企业年金基金托管 基金归集 基金支付 网上服务 Email 服务 短信服务 提供整体服务 业务管理 业务中 客户服务 业务后 受托咨询 业务前 企业年金业务管理服务 提供整体IT服务 二、产品介绍 提供整体服务 整体IT服务之（理事会模式）受托管理系统功能图 三、销售机会 分公司、中央大客户部的销售机会 1、企业年金理事会受托管理系统（适用于特大型、大型企业） 企业条件： （1）三级管理组织架构（集团、一级公司、二级公司） （2）员工数量10000人以上 （3）集团下属多家一级公司、多家二级公司 管理部门： （我们的销售对象） （1）企业年金理事会（如果已成立该机构） （2）人力资源部 （3）财务部（兼） 注：项目合同额较大，有助于营销机构快速提升销售业绩。 （国家电网公司年金项目300多万，大唐电力集团年金项目近200万） 郑海伟：010 唐锋：010 shzhw@ shtangf@ * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色